New York (awp/afp) - Le groupe américain Tapestry, propriétaire des marques Coach, Kate Spade ou encore Stuart Weitzman, a annoncé jeudi la signature d'un accord définitif d'acquisition avec Capri, maison mère de Michael Kors, Versace et Jimmy Choo, portant sur une valeur d'entreprise de 8,5 milliards de dollars.

Ce rapprochement, qui nécessite notamment le feu vert des actionnaires de Capri et des autorités réglementaires, doit donner naissance à un géant du luxe avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 12 milliards de dollars et une présence dans 75 pays.

La finalisation de l'accord est attendue courant 2024.

"L'association de Coach, Kate Spade, et Stuart Weitzman avec Versace, Jimmy Choo et Michael Kors crée une nouvelle maison du luxe puissante et mondiale, offrant une opportunité unique de fournir davantage de valeur à nos clients, employés, environnements et actionnaires à travers le monde", a commenté Joanne Crevoiserat, patronne de Tapestry, citée dans un communiqué.

John Idol, patron de Capri, a relevé qu'en rejoignant Tapestry "nous aurons des ressources plus importantes et des capacités pour accélérer notre internationalisation tout en préservant l'ADN unique de nos marques".

L'opération, entièrement financée en liquidités par Tapestry avec un prix par action proposé de 57 dollars (+59% par rapport au cours moyen des 30 derniers jours), aura un effet positif "immédiat" sur le bénéfice net par action ajusté, a précisé le groupe.

Il a souligné que les deux entreprises étaient "très complémentaires" en termes de répartition géographique, l'une étant plus présente en Asie et l'autre plus présente en Europe. La nouvelle entité emploiera plus de 33.000 personnes.

Elles s'attendent à dégager plus de 200 millions de dollars de synergies de coûts dans les trois ans suivant la finalisation de leur union.

Vers 13H30 GMT, le titre Tapestry perdait 5,84% à 38,72 dollars à la Bourse de New York, et celui de Capri bondissait de 57,35% à 54,47 dollars.

afp/rp