Des dirigeants et des employés du Groupe Canaccord Genuity Inc. (TSX:CF) ont annulé l'offre d'acquisition de la participation restante de 78,7 % dans le Groupe Canaccord Genuity Inc. (TSX:CF) auprès de Crescendo Partners, L.P., SKKY Capital Corporation Limited et d'autres.
Le 04 juin 2023
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Les dirigeants et les employés du Groupe Canaccord Genuity Inc. (TSX:CF) ont proposé d'acquérir la participation restante de 78,7 % dans le Groupe Canaccord Genuity Inc. (TSX:CF) auprès de Crescendo Partners, L.P., SKKY Capital Corporation Limited et d'autres personnes pour environ 880 millions de dollars canadiens le 9 janvier 2023. Les actions seront acquises au prix de 11,25 CAD par action ordinaire. Les offrants détiennent collectivement ou exercent un contrôle ou une direction sur un total de 21 138 039 actions ordinaires, ce qui représente environ 21,3 % des actions ordinaires émises et en circulation. L'Offrant a reçu un engagement de financement de la part de HPS Investment Partners, LLC pour une facilité de prêt à terme de premier privilège de premier rang, garantie et portant intérêt, d'un montant total en principal pouvant aller jusqu'à 825 millions CAD. Si les lois applicables le permettent, l'initiateur a l'intention de faire en sorte que Canaccord Genuity demande la radiation des actions ordinaires de la cote de la TSX dès que possible après la réalisation de l'offre proposée. L'offre entièrement en espèces a débuté le 27 février 2023. La transaction est soumise à toutes les approbations gouvernementales, réglementaires et boursières, à certaines approbations nationales ou internationales en matière de fusion et d'antitrust, y compris en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada), ainsi qu'à tous les consentements, approbations ou renonciations de tiers. L'offre peut être acceptée jusqu'à 23h59 (heure de Toronto) le 13 juin 2023, à moins qu'elle ne soit prolongée, accélérée ou retirée.
David Weinberger, J.R. Laffin, John Ciardullo et Justin Parappally de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. agissent à titre de conseillers juridiques des proposants en ce qui a trait à l'offre proposée et aux questions juridiques canadiennes relatives au financement par emprunt. MICHAEL STEINBERG et MICHAEL CHERNICK de Shearman & Sterling LLP agissent à titre de conseillers juridiques des initiateurs en ce qui a trait au financement par emprunt. McCarthy Tétrault LLP et Jason Kanner, Austin Witt, Dean Masuda et David Hong de Kirkland & Ellis LLP agissent respectivement en tant que conseillers juridiques canadiens et américains de HPS Investment Partners dans le cadre du financement par emprunt. Raymond James Ltd. a délivré une attestation d'équité à l'offrant. Vincent Mercier et Zain Rizvi de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP et Norton Rose Fulbright Canada LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de Canaccord Genuity. Kingsdale Advisors agit à titre de dépositaire et d'agent d'information de l'initiateur. McMillan LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de SKKY. Kingsdale Advisors a agi à titre de dépositaire et d'agent d'information pour Canaccord Genuity. Greenhill & Co. Canada Ltd. a agi en tant que conseiller financier du Groupe Canaccord Genuity Inc. RBC Dominion valeurs mobilières Inc. a agi à titre de fournisseur d'avis d'équité pour le Groupe Canaccord Genuity Inc.
Les dirigeants et les employés du Groupe Canaccord Genuity Inc. (TSX:CF) ont annulé l'offre visant à acquérir la participation restante de 78,7 % dans le Groupe Canaccord Genuity Inc. (TSX:CF) auprès de Crescendo Partners, L.P., SKKY Capital Corporation Limited et d'autres parties le 5 juin 2023.
Le Groupe Canaccord Genuity Inc. est une société canadienne indépendante de services financiers complets. La Société exerce ses activités dans deux principaux secteurs de l'industrie des valeurs mobilières : la gestion du patrimoine et les marchés des capitaux. Le secteur des marchés des capitaux comprend les services de financement de sociétés, les services-conseils, les activités de recherche et de négociation pour le compte de sociétés, d'institutions et de gouvernements, ainsi que les activités de négociation à titre de contrepartiste au Canada, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et aux États-Unis. Le secteur de la gestion de patrimoine fournit des services de courtage et des conseils en matière d'investissement à des clients particuliers ou institutionnels au Canada, aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et dans les dépendances de la Couronne. Ensemble, ces activités offrent une gamme de produits d'investissement complémentaires, de services de courtage et de services de banque d'investissement à ses clients privés, institutionnels et entreprises. La division des marchés de capitaux internationaux opère en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe, en Asie et en Australie.
Des dirigeants et des employés du Groupe Canaccord Genuity Inc. (TSX: CF) ont annulé l'offre d'acquisition de la participation restante de 78,7 % dans le Groupe Canaccord Genuity Inc. (TSX