Breedon Group plc (LSE:BREE) a convenu d'acquérir BMC Enterprises, Inc. pour 300 millions de dollars le 6 mars 2024. La contrepartie se compose de 285 millions de dollars en espèces et de 15 millions de dollars en actions ordinaires. Les 285 millions de dollars sont payables en espèces à la conclusion de l'opération, sous réserve des ajustements et des retenues habituels, et sont financés par un prélèvement sur la facilité de crédit renouvelable existante de Breedon. Au cours de la période de douze mois se terminant le 31 octobre 2023, BMC a enregistré un chiffre d'affaires non audité de 178,9 millions de dollars, des actifs bruts non audités de 168,2 millions de dollars et un EBITDA ajusté non audité de 35,5 millions de dollars. La finalisation est prévue pour le 7 mars 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Morrison & Foerster a agi en tant que conseiller juridique, et Mark Aedy, Chris Raff, Andrew Welby de Moelis and Company UK LLP a agi en tant que conseiller financier exclusif de Breedon Group plc. Reg Hoare, Rachel Farrington, Charles Hirst de MHP ont agi en tant que conseillers en relations publiques dans le cadre de la transaction.

Breedon Group plc (LSE:BREE) a finalisé l'acquisition de BMC Enterprises, Inc. le 7 mars 2024.