Boostheat, acteur industriel français de l'efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques, a annoncé le succès de son introduction en bourse et l'inscription prochaine aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment C. La demande globale s'est élevée à 3 223 891 actions, soit un taux de sursouscription d'environ 1,3 fois l'offre nominale. Le prix d'introduction a été fixé à 14 euros par action.
Il a en outre décidé de consentir à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu'au 8 novembre 2019 (inclus), portant sur un nombre maximum de 375 000 actions nouvelles, soit un montant maximum d'environ 5,2 millions d'euros.
Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 35 millions d'euros.
Le nombre de titres émis dans le cadre de cette opération s'élève à 2 500 000 actions nouvelles.
À l'issue de cette opération, le capital social de Boostheat est donc désormais composé de 8 702 078 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 122 millions d'euros sur la base du prix d'introduction en bourse.
Le flottant représente 9,35% du capital de la société avant exercice éventuel de l'option de surallocation.
Constitué en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.
BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation).