Bonduelle : lance une émission obligataire de 145 ME.
Le 07 septembre 2012 à 07:50
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Bonduelle annonce avoir reçu ce jeudi le visa n° 12-430 de l'Autorité de marchés financiers (AMF) en vue d`une émission obligataire sur NYSE Euronext Paris sous forme de placement privé le 10 septembre prochain.
La transaction, d`abord envisagée pour un montant de 100 millions d`euros, a été portée à 145 millions d`euros. La transaction offre un coupon de 3,83% à 6,5 ans (mars 2019).
Cette opération vient compléter la signature auprès de sept groupes bancaires internationaux d`un Revolving Credit Facility (RCF) de 300 millions d`euros annoncée le 3 juillet dernier.
Elle permet au groupe, d`une part, d`adosser les trois acquisitions annoncées au premier semestre 2012 (Globus en Russie, Kelet-Food en Hongrie et Allens aux Etats-Unis) à des ressources longues et, d`autre part, de refinancer par anticipation les échéances de la partie obligataire des Obligations à Bon de Souscription et/ou d`Acquisition d`Action Remboursable (OBSAAR) 2007 et 2009.
L`opération réalisée par le groupe est le premier placement privé sous forme obligataire sur le marché européen réalisé par une entreprise française de taille intermédiaire non notée.
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Bonduelle est spécialisé dans la production et la commercialisation de légumes transformés destinés à la distribution grand public, à la restauration et à l'industrie. Les produits sont vendus sous les marques Bonduelle, Cassegrain, Arctic Gardens, Globus, Ready Pac et Del Monte. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- légumes en conserve (46,8% ; n° 1 européen) ;
- produits frais (41,6% ; n° 1 en européen) : salades traiteurs (crudités, taboulés, etc.), salades prêtes à l'emploi, etc. ;
- légumes surgelés (11,6%).
A fin juin 2023, le groupe dispose de 55 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (31,8%), Allemagne (9,1%), Europe du Sud (10,4%), Etats-Unis (25,1%), Eurasie (9,8%), Europe centrale et orientale (5,8%), Europe du Nord (5,4%) et autres (2,6%).