OptumHealth, Inc. a conclu une indication d'intérêt non contraignante pour acquérir LHC Group, Inc. (NasdaqGS:LHCG) auprès de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc., Wellington Management Group LLP et d'autres parties pour 5,3 milliards de dollars le 16 février 2022. OptumHealth, Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir LHC Group, Inc. (NasdaqGS:LHCG) auprès de BlackRock, Inc, The Vanguard Group, Inc, Wellington Management Group LLP et autres le 28 mars 2022. Optum fera l'acquisition des actions ordinaires en circulation de LHC Group pour 170 $ par action. L'équipe de direction du Groupe LHC poursuivra ses activités au sein d'Optum Health. LHC peut être tenu de payer à UnitedHealth Group une indemnité de résiliation de 180 millions de dollars en cas de résiliation de la transaction dans certaines circonstances.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires du Groupe LHC, aux approbations réglementaires, à l'expiration ou à la résiliation de la période d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée (la loi oHSR), et à d'autres conditions de clôture habituelles. Le 7 avril 2022, le LHC et UnitedHealth Group ont chacun déposé leur notification respective auprès du ministère de la Justice des États-Unis (l'oDOJo) et de la Federal Trade Commission des États-Unis en vertu de la loi HSR. Le 5 mai 2022, UnitedHealth Group, en consultation avec LHC, a volontairement retiré sa notification de pré-fusion et son formulaire de rapport en date du 9 mai 2022, puis a redéposé la notification de pré-fusion le 11 mai 2022. Le 10 juin 2022, LHC Group, Inc. et UnitedHealth Group ont chacun reçu une demande d'informations et de documents supplémentaires de la FTC dans le cadre de l'examen de la fusion par la FTC. En date du 21 juin 2022, la transaction a été approuvée par les actionnaires de LHC Group. La clôture de la transaction est prévue au cours du second semestre 2022. Le 6 décembre 2022, LHC Group a remis un avis écrit à UnitedHealth Group reportant la date limite au 28 mars 2023. L'acquisition devrait être neutre pour les perspectives de UnitedHealth Group en matière de bénéfice net ajusté par action en 2022, légèrement relutive en 2023, et en forte progression les années suivantes.

SVB Securities LLC et Jefferies LLC ont fait office de conseillers financiers et de fournisseurs d'avis d'équité pour le Groupe LHC. Andrew Bab de Debevoise & Plimpton LLP a agi en tant que conseiller juridique de SVB Leerink. Kyle G. Healy, John Snyder, Adam J. Biegel, John B. Shannon, Dawnmarie R. Matlock, Blake C Mackay, Matt Strumph et J. Mark Ray de Alston & Bird LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de LHC Group, Inc. Baker Botts L.L.P. et Keith A. Pagnani et Melissa Sawyer de Sullivan & Cromwell LLP ont agi comme conseillers juridiques de UnitedHealth Group pour la transaction. American Stock Transfer & Trust Company, LLC est l'agent de transfert pour LHC Group. Okapi Partners LLC agit en tant qu'agent de sollicitation de procurations pour le Groupe LHC. Okapi sera payé environ 40 000 $ pour ses services. En ce qui concerne les services de SVB Securities en tant que conseiller financier du Groupe LHC, ce dernier a convenu de verser à SVB Securities des honoraires totaux de 20 millions de dollars, dont 2 millions sont devenus payables au moment de la présentation de l'opinion. LHC a convenu de verser à Jefferies des honoraires globaux de 20 millions de dollars, dont une partie était payable à la remise de l'opinion de Jefferies au Conseil et 18 millions de dollars sont payables sous réserve de la réalisation de la Fusion.

OptumHealth, Inc. a conclu l'acquisition de LHC Group, Inc. (NasdaqGS:LHCG) auprès de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc., Wellington Management Group LLP et d'autres parties le 22 février 2023. À l'heure d'entrée en vigueur, tous les administrateurs et dirigeants actuels de la Société, à l'exception de Keith G. Myers et Joshua L. Proffitt, ont cessé d'être administrateurs et dirigeants de LHC Group, Inc. conformément aux conditions de l'accord de fusion.
.