BlackLine, Inc. (NasdaqGS:BL) va chercher à faire des acquisitions. BlackLine a annoncé son intention d'offrir, sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs, 500 000 000 $ de billets de premier rang convertibles échéant en 2029 (les "billets") dans le cadre d'un placement privé auprès d'acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la "Securities Act"). BlackLine a également l'intention d'accorder à l'acheteur initial des billets une option de 13 jours pour acheter jusqu'à 75 000 000 $ supplémentaires de capital total des billets.
BlackLine a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'offre pour payer le coût des opérations d'achat plafonné décrites ci-dessous. BlackLine a également l'intention d'utiliser une partie du produit net de cette offre pour le rachat d'une partie de ses billets de premier rang convertibles à 0,00 % en circulation échéant en 2026 (les " billets 2026 "). BlackLine a l'intention d'utiliser le reste du produit net de cette offre pour le fonds de roulement et d'autres objectifs généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure des dépenses d'investissement et des acquisitions potentielles et des transactions stratégiques.
Cependant, elle n'a désigné aucune utilisation spécifique et n'a aucun accord en cours concernant une acquisition ou une transaction stratégique importante.
BlackLine, Inc. est une société holding qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale BlackLine Systems, Inc. La société fournit des solutions de clôture de la comptabilité financière, principalement sous forme de logiciel en tant que service (SaaS). Les solutions de la société permettent à ses clients de traiter divers aspects de leurs processus critiques, notamment la clôture financière, la comptabilité inter-sociétés, la comptabilité de caisse et la consolidation. Les solutions de l'entreprise basées sur le cloud comprennent les rapprochements de comptes, la correspondance des transactions, la gestion des tâches, la saisie de journaux, l'analyse des écarts, le gestionnaire de l'intégrité de la consolidation, la conformité, l'application BlackLine Cash, la gestion des crédits et des risques, la gestion des recouvrements, les litiges et les déductions, la gestion des équipes et des tâches, l'intelligence AR, la fonctionnalité de création inter-sociétés, le traitement inter-sociétés, ainsi que la compensation et le règlement. Ces solutions sont proposées aux clients en tant que solutions évolutives qui prennent en charge les processus critiques de l'enregistrement à la déclaration et de la facture à la trésorerie.
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