La société a engagé la banque d'investissement américaine Lazard pour l'aider à décrocher les fonds, ont déclaré les sources, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées. Les négociations sont avancées mais restent soumises à la diligence raisonnable, a précisé l'une d'entre elles.

Les sources n'ont pas fourni d'évaluation pour le tour de financement, car les termes ne sont pas encore définitifs.

Le fonds d'investissement coté en bourse Chrysalis a évalué sa participation de 20,8 % dans Smart Pension à 112,9 millions de livres en mars, ce qui implique une évaluation des capitaux propres de la société de près de 545 millions de livres, sur la base de ses états financiers et des calculs de Reuters.

Un porte-parole de Smart Pension a refusé de commenter. Lazard s'est refusé à tout commentaire.

Le produit de ce tour de table servira à financer l'expansion de la société, notamment aux États-Unis, et d'éventuelles acquisitions complémentaires, a précisé cette source.

Smart Pension a généré 43,3 millions de livres de revenus au cours des 18 mois précédant décembre 2021 et a subi une perte totale de 49,2 millions de livres, selon ses derniers comptes publics.

Les actionnaires ne devraient pas sortir en même temps que la levée de fonds et pourraient plutôt mettre de l'argent dans le tour de table, a déclaré une source. Les autres investisseurs existants comprennent Barclays, DWS, Natixis Investment Managers, Link Group et Fidelity International Strategic Ventures.

Cette levée de fonds intervient à un moment difficile pour le financement du capital-risque, qui a baissé de 18,6 % l'année dernière par rapport aux niveaux record de 2021, dans un contexte de turbulences du marché, selon les données de PitchBook.

Smart Pension a levé pour la dernière fois 40 millions de livres auprès de CIBC Innovation Banking en juillet, selon un communiqué de presse.

Fondée en 2014, la start-up gère un régime de retraite de type master trust comptant plus d'un million de membres, permettant aux employeurs d'externaliser leurs plans d'entreprise.

Elle propose également sa plateforme technologique Keystone aux institutions gouvernementales et financières du monde entier.

La société a annoncé l'acquisition de Ensign Master Trust en octobre, ajoutant 158 millions de livres d'actifs de retraite.

(1 $ = 0,8121 livre)