(Alliance News) - Banca Ifis Spa a annoncé jeudi qu'elle avait achevé le placement d'une émission d'obligations privilégiées de premier rang de 300 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN.

La transaction s'adressait aux investisseurs institutionnels. Plus précisément, l'émission a une échéance de quatre ans, avec une date de règlement prévue pour le 19 janvier 2023. Le prix de re-offre est de 99,569 pour un rendement à l'échéance de 6,25% et un coupon payable annuellement de 6,125%.

L'obligation sera cotée sur Euronext Dublin et a une notation attendue de BB+ par Fitch et Baa3 par Moody's.

Le placement de cette obligation fait partie du programme de financement EMTN défini dans le plan d'affaires de la Banque pour la période triennale 2022-24, qui prévoit 2,5 milliards d'euros de nouveaux placements.

"Nous sommes satisfaits de la réponse du marché, qui a accueilli positivement notre émission, malgré le fait que l'environnement financier international ne soit pas simple. La demande supérieure aux prévisions confirme une fois de plus que Banca Ifis est un interlocuteur fiable pour les grands investisseurs institutionnels au niveau national et international", déclare Frederik Geertman, PDG de Banca Ifis.

Jeudi, Banca Ifis a clôturé dans le vert de 0,7 pour cent à EUR14,44 par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

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