Zurich (awp) - L'exploitant de boutiques hors taxes Dufry a finalisé l'offre incitative de conversion aux détenteurs de l'emprunt convertible de 350 millions de francs suisses, doté d'un coupon de 1,0% avec échéance en 2023. Jusqu'au délai fixé à mardi 16h, des parts pour un montant de 347,6 millions de francs suisses ont été converties en 10'533'325 actions nominatives du groupe bâlois, soit un taux d'acceptation de 99,3%.

Le prix de conversion a été fixé à 33,0 francs suisses, impliquant un taux de conversion de quelque 6060 actions par tranche de 200'000 francs suisses de l'emprunt, indique mercredi Dufry, dont le titre a clôturé mardi à 66,62 francs suisses. Le règlement des parts restantes se fera selon les conditions initialement prévues.

L'offre a été lancée le 23 mars, date à laquelle Dufry a émis un nouvel emprunt convertible à échéance 2026 pour un montant total d'environ 500 millions de francs suisses. La nouvelle obligation et l'offre de conversion doivent permettre au groupe bâlois de "renforcer son bilan et sa flexibilité financière à l'heure où l'environnement de marché pour le détail du voyage montre des signes de reprise", selon les indications fournies fin mars.

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