Arcelor : nouveau plus haut sur ses plans au Maroc.
Le 06 mars 2006 à 12:02
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(Cercle Finance) - Arcelor annonce lundi avoir conclu un accord avec la Société Nationale d′Investissement (SNI) et les actionnaires de référence de Sonasid, afin de prendre à terme 50% du sidérurgiste marocain.
Arcelor aligne aujourd′hui une sixième séance de hausse et un nouveau sommet boursier à 33,2 euros, en progression de 1%.
Le groupe basé à Luxembourg explique qu′il procédera, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives, au regroupement de sa participation dans le capital de Sonasid avec celles de la SNI et des actionnaires de référence à un prix de 1.350 dirhams (MAD) par action.
Sonasid disposant d′un capital composé de 3,9 millions, l′opération le valorise à environ 5,26 milliards de dirhams.
Arcelor indique qu′il souscrira en parallèle à une augmentation de capital en numéraire réservée, à l′issue de laquelle le capital de la société holding sera réparti à égalité entre le sidérurgiste européen et le groupe d′actionnaires comprenant la SNI et les actionnaires de référence.
Au terme de cette étape, la holding détiendra 64,86% du capital de Sonasid.
Conformément à la réglementation boursière marocaine, une offre publique d′achat (OPA) sera ensuite lancée sur le reste des actions de la Sonasid.
Sous réserve du succès des ces opérations, Arcelor détiendra alors 50% du capital de Sonasid.
′L′objectif principal de l′accord est de consolider et de développer la position de la Sonasid sur le marché marocain et de la faire bénéficier de transferts de technologies et des compétences d′Arcelor dans le secteur des produits longs au carbone′, explique Arcelor dans un communiqué.
′Arcelor et la SNI ont également convenu d′étudier ensemble la possibilité pour la Sonasid de constituer une base pour de futurs développements dans la région′, est-il précisé.
Leader sur les produits longs au Maroc, Sonasid a réalisé un chiffre d′affaires de près de 4 milliards de dirhams, soit environ 374 millions d′euros, en 2004. Coté à la bourse de Casablanca, le groupe affiche une capitalisation boursière proche de 5,2 milliards de dirhams.
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ArcelorMittal est le n° 1 mondial de la sidérurgie. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'aciers plats au carbone (56,6%) : bobines d'aciers laminés à chaud et à froid, tôles revêtues, etc. ;
- vente d'aciers longs au carbone (20,7%) : poutrelles, ronds à béton, aciers marchands, fils machines, fils de sciage, palplanches, rails de transports en commun, profilés spéciaux et produits de tréfileries ;
- vente de produits tubulaires (3,2%) ;
- vente de minerai de fer et de charbon (1,8%) ;
- autres (17,7%) : notamment transformation, distribution et négoce d'aciers.
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'automobile, de l'électroménager, de l'emballage et de la construction.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,6%), Pologne (6,5%), France (6,8%), Espagne (5,8%), Europe (23,7%), Etats-Unis (13%), Amériques (25,4%), Asie et Afrique (9,2%).