Arcario AB (OM:ARCA) a conclu un accord d'achat d'actions pour acquérir Vanir Finance AS auprès de Morten Klein, Klein Invest AS, Kabaal Crypto AS et Haig Hodling AS pour 25,2 millions de couronnes suédoises le 6 décembre 2023. Selon les termes de l'accord, le prix d'achat s'élève à 25 200 000 SEK et sera payé sous la forme de 2 100 000 000 d'actions nouvellement émises d'Arcario (les " actions de contrepartie "). La contrepartie convenue entre les parties dans le cadre de l'acquisition s'élève à 25 200 000 SEK et sera payée par l'émission d'un billet à ordre. La contrepartie du billet à ordre sera intégralement compensée par 2 100 000 000 d'actions de contrepartie d'Arcario, ce qui entraînera une dilution d'environ 19,3 % du capital social et des votes en circulation d'Arcario. Les actions de contrepartie seront émises à un prix de souscription de 0,012 SEK par action. Arcario a l'intention de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour, entre autres, approuver l'acquisition et décider d'une émission dirigée des actions de contrepartie. Dans le cadre d'une opération connexe, le Conseil d'administration d'Arcario a aujourd'hui, en vertu de l'autorisation de l'Assemblée générale annuelle tenue le 9 juin 2023, procédé à une émission de 625 000 000 d'actions dirigée vers un groupe limité d'investisseurs pour un montant de 7,5 millions de couronnes suédoises (l'" émission d'actions "), comme condition préalable au financement de l'acquisition. Une condition préalable à l'acquisition était que le conseil d'administration d'Arcario ait garanti l'émission d'actions, renforçant ainsi la liquidité d'Arcario dans le cadre de l'acquisition. Après la réalisation de l'acquisition, Klein Invest deviendra l'un des principaux actionnaires d'Arcario.

La clôture de l'acquisition est soumise aux conditions habituelles et dépend également de l'approbation de l'acquisition par l'assemblée générale d'Arcario et de la décision d'émettre les actions de contrepartie sur proposition du conseil d'administration d'Arcario. Arcario a l'intention de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en janvier 2024 pour, entre autres, approuver l'acquisition et décider de l'émission des actions de contrepartie. Sous réserve que l'assemblée générale approuve l'acquisition, la clôture devrait avoir lieu vers la fin du mois de janvier 2024 et le billet à ordre concernant la contrepartie sera émis dans ce cadre. Le flux de trésorerie supplémentaire de Vanir devrait permettre à Arcario d'atteindre un flux de trésorerie opérationnel positif immédiatement après la clôture de l'acquisition.

Arcario AB (OM:ARCA) a conclu l'acquisition de Vanir Finance AS auprès de Morten Klein, Klein Invest AS, Kabaal Crypto AS et Haig Hodling AS le 16 janvier 2024.