Les indices de Wall street ont eu du mal à s'orienter alors que le Dollar s'est apprécié avec les rendements du Trésor après que les investisseurs aient digéré les données de lundi tout en attendant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt ainsi que les données économiques clés à venir et les rapports sur les bénéfices trimestriels.

Les prix du pétrole brut ont baissé alors que les investisseurs attendaient l'annonce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale mercredi et des commentaires sur les prochaines étapes potentielles. En outre, les données manufacturières chinoises plus faibles l'ont emporté sur le soutien apporté par les réductions de l'offre de l'OPEP+ prévues pour ce mois-ci.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont augmenté après avoir chuté vendredi, avec une hausse juste après la publication des données économiques. L'industrie manufacturière américaine est sortie de son plus bas niveau depuis trois ans en avril, les nouvelles commandes ayant légèrement augmenté et l'emploi ayant rebondi, mais l'activité est restée déprimée en raison de la hausse des coûts d'emprunt et du resserrement du crédit.

Par ailleurs, les dépenses de construction aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en mars, stimulées par les investissements dans les structures non résidentielles, mais la construction de maisons individuelles est restée déprimée.

Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille senior chez Northwestern Mutual Wealth Management Co, a estimé que les données de lundi renforçaient les attentes largement répandues selon lesquelles la Fed augmenterait les taux d'intérêt de 25 points de base en mai et augmentait la probabilité d'une hausse en juin.

"Le mois de mai est désormais une affaire réglée et le mois de juin est en jeu. La solidité des données signifie que la Fed va probablement poursuivre sa politique restrictive", a déclaré M. Stucky, qui s'inquiète du fait que plus longtemps la Fed appliquera des politiques de resserrement, plus elle sera difficile à supporter pour l'économie.

"Plus la Fed devra augmenter les taux d'intérêt et les maintenir à un niveau élevé, plus le risque de récession sera élevé et plus la récession sera profonde et durable", a-t-il ajouté.

En conséquence, M. Stucky a été surpris que le marché des actions n'ait pas réagi plus négativement lundi, même avec le soutien de l'accord de JPMorgan Chase & Co pour acheter la plupart des actifs de First Republic Bank après que les régulateurs aient saisi le créancier en difficulté, marquant la troisième grande faillite bancaire américaine en deux mois.

Le Dow Jones Industrial Average a baissé de 37,18 points, soit 0,11 %, à 34 060,98 ; le S&P 500 a perdu 0,55 point, soit 0,01 %, à 4 168,93 ; et le Nasdaq Composite a baissé de 19,50 points, soit 0,16 %, à 12 207,09.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en hausse de 0,05 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,10 %. Les actions des marchés émergents ont perdu 0,12 %.

Alors que certains marchés étrangers étaient fermés pour le congé du 1er mai, les investisseurs américains se préparaient à recevoir des rapports sur les bénéfices tels que celui d'Apple Inc., prévu jeudi, et des données telles que le rapport sur les emplois non agricoles d'avril, prévu vendredi.

Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut, a déclaré qu'il y avait encore "de bonnes raisons de s'asseoir et de rester en attente jusqu'à ce que nous ayons terminé cette semaine".

"Vous avez toute une série de données qui vont sortir cette semaine. Vous ne savez pas si le cioppino sera chaud, doux ou entre les deux, c'est pourquoi le marché reste à ce niveau inchangé", a-t-il déclaré.

Les données de lundi ont semblé donner un coup de pouce au dollar. Le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, était en hausse de 0,393%, avec un euro en baisse de 0,44% à 1,0971 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,85 % par rapport au billet vert, à 137,44 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2489 $, en baisse de 0,66 % sur la journée.

En ce qui concerne les bons du Trésor, les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 12 points de base à 3,572%, contre 3,452% vendredi dernier. L'obligation à 30 ans était en hausse de 13,8 points de base pour un rendement de 3,8145%, tandis que le billet à 2 ans était en hausse de 7 points de base pour un rendement de 4,1345%.

La faiblesse des données économiques chinoises a également retenu l'attention, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier ayant reculé à 49,2 contre 51,9 en mars pour la deuxième économie mondiale. Un score inférieur à la barre des 50 points indique une contraction.

Le pétrole brut américain a baissé de 1,46 % à 75,66 dollars le baril et le Brent a terminé à 79,31 dollars, en baisse de 1,3 % sur la journée.

Le prix de l'or a légèrement baissé en raison de la hausse du dollar après des données manufacturières américaines meilleures que prévu.

L'or au comptant a baissé de 0,4% à 1 982,21 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,38% à 1 983,40 dollars l'once. (Reportage de Sinéad Carew ; Rédaction de Christina Fincher et Jonathan Oatis)