Les actions américaines ont gagné du terrain lundi et le yen a bondi en raison des soupçons d'intervention, alors que les investisseurs entament une semaine qui promet d'être riche en événements.

Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement progressé au début d'une semaine riche en résultats, en données économiques cruciales et en réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Dans le même temps, le yen a bondi après avoir touché son niveau le plus bas depuis 34 ans, les opérateurs évoquant l'intervention massive des banques japonaises pour acheter des yens.

"C'est un scénario qu'ils ont déjà utilisé auparavant - personne ne commente malgré toutes les confirmations que cela s'est produit", a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d'investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky. "Il s'agit également d'un jour férié (au Japon), donc le volume est faible, ce qui permet de tirer des conclusions évidentes, même si elles ne sont pas officielles.

Les données publiées cette semaine comprennent l'inflation européenne et les indicateurs du marché du travail américain, tandis que la Fed doit se réunir mardi pour sa réunion de deux jours au cours de laquelle elle devrait maintenir son taux d'intérêt directeur inchangé, tout en adoptant un ton hawkish.

"L'inflation n'est pas exactement là où elle devrait être, mais elle a atteint un niveau tel que si le marché du travail tremble ne serait-ce qu'un peu, la Fed reviendra rapidement à un discours dovish", a ajouté M. Mayfield. "Le marché de l'emploi est la voiture qu'il faut conduire pour le reste de l'année.

La saison des bénéfices passe à la vitesse supérieure cette semaine avec des résultats de haut niveau attendus de la part d'Amazon.com, d'Apple Inc et d'autres.

L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 114,41 points, soit 0,3 %, pour atteindre 38 354,07, l'indice S&P 500 a gagné 10,04 points, soit 0,20 %, pour atteindre 5 110 et l'indice Nasdaq Composite a ajouté 40,17 points, soit 0,25 %, pour atteindre 15 968,07.

Les actions européennes ont enregistré un gain nominal, reculant d'un plus haut de deux semaines après que l'Allemagne ait fait état d'une inflation plus élevée que prévu. Les investisseurs s'intéressent maintenant à la décision de la Fed sur les taux d'intérêt mercredi.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,07% et l'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,37%.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,99%. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,97%, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,81%.

Le yen japonais a grimpé jusqu'à 5 yens par rapport au dollar, puis s'est légèrement replié sur fond de soupçons d'intervention de Tokyo sur le marché des changes pour la première fois en 18 mois.

Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a refusé de commenter la question de savoir si les autorités étaient intervenues, bien que les traders aient affirmé que c'était le cas.

Le dollar a baissé pour la dernière fois par rapport à un panier de devises mondiales.

L'indice du dollar a baissé de 0,28%, l'euro a augmenté de 0,25% à 1,0719 $.

Le yen s'est renforcé de 1,49% par rapport au billet vert, à 156,02 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2559 dollar, en hausse de 0,56% sur la journée.

Les rendements du Trésor américain se sont éloignés des sommets de la semaine dernière avant une réunion de la Fed et des données économiques cruciales attendues plus tard dans la semaine.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 14/32 pour atteindre un rendement de 4,6136%, contre 4,669% vendredi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 21/32 pour atteindre un rendement de 4,7378%, contre 4,782% vendredi dernier.

Les prix du brut ont baissé alors que les pourparlers de paix entre Israël et le Hamas ont abaissé la température géopolitique et tempéré les craintes d'une aggravation du conflit régional.

Le brut américain a chuté de 1,45% pour s'établir à 82,63 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 88,40 dollars, en baisse de 1,23% sur la journée.

Le prix de l'or a inversé une perte antérieure et est resté pratiquement inchangé, les investisseurs attendant des données cruciales et des indices potentiels concernant la trajectoire de réduction des taux de la Fed.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 339,54 dollars l'once.