Aperam a annoncé vendredi le lancement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes pour un montant maximum de 300 millions de dollars.
D'un montant nominal initial de 250 millions de dollars, l'émission est susceptible de faire l'objet d'une clause d'extension d'un montant maximum de 50 millions de dollars.
Le produit net de l'émission doit être affecté aux besoins généraux du spécialiste de l'acier inoxydable et au refinancement de sa dette, notamment les obligations seniors de maturité 2016.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0,25% et 1% payable à terme échu semi-annuellement. La valeur nominale des obligations fera ressortir une prime initiale de conversion comprise entre 30% et 35% par rapport au cours moyen pondéré des actions.
Les obligations seront émises et remboursées au pair le 8 juillet 2021, à moins d'avoir été remboursées, converties, échangées ou rachetées et annulées auparavant.
Aperam S.A. est un groupe sidérurgique organisé autour de 4 pôles d'activités :
- production d'aciers inoxydables et d'aciers électriques (34,9% du CA) : produits plats et longs inoxydables, feuillards en inox de précision, produits ferritiques, recuits brillants, fils, aciers électriques à grains orientés et à grains non orientés, etc. ;
- transformation et distribution de produits d'aciers (32,9%) ;
- prestations de recyclage (19%). Par ailleurs, le groupe produit du charbon de bois ;
- production d'alliages de nickel et de produits spéciaux en acier inoxydable (13,2%).
Les produits du groupe sont essentiellement destinés aux secteurs de l'aérospatial, de l'automobile, de la restauration, de la construction, de l'électroménager et de l'ingénierie électrique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (60,1%), Amériques (31,1%), Asie et Afrique (8,8%).