Ansell Limited (ASX:ANN) a conclu un accord contraignant pour l'acquisition de l'activité Équipements de protection individuelle de Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB) pour 640 millions de dollars le 8 avril 2024. L'acquisition a été financée par un placement institutionnel entièrement souscrit de 263 millions de dollars et par un nouveau crédit-relais de 377 millions de dollars. Pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2023, l'activité Équipements de protection individuelle a généré un chiffre d'affaires de 272 millions de dollars, un EBITDA de 66 millions de dollars et un EBIT de 66 millions de dollars. L'activité Équipements de protection individuelle a présenté un multiple EV/EBIT implicite de 9,7. L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'exercice 25. En date du 21 mai 2024, la transaction devrait être finalisée le 1er juillet 2024, sous réserve de l'obtention de l'approbation antitrust et d'autres conditions de clôture habituelles. J.P. Morgan Securities LLC et Centerview Partners LLC ont agi en tant que conseillers financiers de Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB). Goldman Sachs Australia Pty Ltd a agi en tant que conseiller financier d'Ansell Limited (ASX:ANN).

Ansell Limited (ASX:ANN) a finalisé l'acquisition des activités d'équipements de protection individuelle de Kimberly-Clark Corporation (NYSE:KMB) le 2 juillet 2024.