Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, a lancé un placement d'actions Altarea dans le cadre d'un placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels. Le placement des actions commence immédiatement. La transaction porte sur une taille initiale de 300 000 actions. Predica a également accordé au teneur de livre une option de surallocation allant jusqu'à 45 000 actions exerçable jusqu'au 3 février inclus.
Après la réalisation de l'offre, Predica détiendra entre 23,7% et 24% du capital social d'Altarea, dépendant de l'exercice partiel ou total de l'option de surallocation.
Predica s'est engagé à conserver les actions restantes d'Altarea pendant 90 jours, sous réserve de certaines exceptions usuelles et une dérogation de Morgan Stanley.
Altarea est le 1er développeur immobilier de France. A la fois développeur et investisseur, le groupe est présent sur les trois principaux marchés de l'immobilier (Commerce, Logement et Immobilier d'entreprise) lui permettant d'être leader des grands projets mixtes de renouvellement urbain en France. Le groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure.
En Commerce, Altarea gère, à fin 2023, un patrimoine évalué à 4,1 MdsEUR.