AGEAS : Information réglementée - Ageas et Fortis Banque concluent un accord sur la RPN/RPN(I) et le rachat de l’instrument Tier 1, sous condition du taux d’acceptation de l’offre d’achat en numéraire sur les CASHES
Le 26 janvier 2012 à 08:20
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles / Utrecht, le 26 janvier 2012 - 8h15
Information réglementée - Ageas et Fortis Banque concluent un
accord sur la RPN/RPN(I) et le rachat de l'instrument Tier 1,
sous condition
du taux d'acceptation de l'offre d'achat en numéraire sur les
CASHES
Ageas et Fortis Banque ont conclu un accord sur le règlement
partiel de la RPN/RPN(I)1 et sur le rachat total
des instruments Tier 12 (ISIN BE0117584202) émis
par Fortis Banque et détenus pour
95% par Ageas. Le règlement et le rachat dépendent tous deux
de l'atteinte par BNP Paribas d'un taux de succès minimal de
50% de l'offre d'achat sur les CASHES3, lancée
ce jour.
La RPN/RPN(I) est entièrement liée aux CASHES. Fortis Banque
assure le paiement des coupons de ces instruments, qu'il
comptabilise dès lors comme passif au bilan. ageas SA/NV et
ageas N.V. sont co- débiteurs solidaires et comptabilisent
leur engagement seulement comme passif éventuel.
Les parties ont convenu que BNP Paribas lancera une offre
d'achat en numéraire sur les CASHES par le biais d'un reverse
book building process. Dans un deuxième temps, BNP Paribas
convertira les CASHES acquis en actions Ageas sous-jacentes,
avec l'engagement de ne pas les vendre pendant une période de
six mois, et percevra une indemnisation d'Ageas. Le mécanisme
RPN/RPN(I) cessera d'exister en proportion des CASHES
convertis. Le remboursement de ces instruments et
l'indemnisation seront compensées (netting).
ageas SA/NV est un groupe d'assurance international riche de près de 200 années d'expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance vie et non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens, ageas SA/NV concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume Uni, au Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100% et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés.
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