Morellato S.p.A. a accepté d'acquérir CHRIST Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH auprès de 3i Eurofund V géré par 3i Group plc (LSE:III) le 18 janvier 2023. Ensemble, Morellato Group et CHRIST GROUP disposeront d'un réseau de distribution de plus de 620 magasins en Italie, en France, en Allemagne et en Autriche, ainsi que d'une présence numérique inégalée en Europe. Un pool d'institutions financières a mis en place le montage financier de l'acquisition, avec comme Mandated Lead Arrangers BNP Paribas, Cassa Depositi e Presiti, Intesa Sanpaolo et UniCredit S.p.A. En ce qui concerne les aspects juridiques du financement, les banques ont été soutenues par DLA Piper et Morellato par Studio Orsingher Ortu. Morellato Group a été assisté par Credit Suisse (France) en tant que conseiller financier, par Masimmo della Ragione et Corporate Hangar en tant que conseiller stratégique, par Ernst & Young Italia pour la due diligence fiscale et la structuration fiscale et par Deloitte Italy S.p.A pour les questions comptables. Daniel Wiegand, Hans-Jorg Ziegenhain, Henning Hilke, Thomas Lang, Hendrik Bockenheimer, Wolfgang Kellenter, Dirk Uwer, Sarah Milde, Gunther Wagner, Marco Maallem, Matthias Rothkopf, Andrea Schlaffge et Anja Balitzki de Hengeler Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB et Orsingher Ortu Avvocati Associati ont agi en tant que conseillers juridiques pour les questions de fusions et acquisitions et de due diligence pour Morellato S.p.A. Michael Ilter et Georg Linde ont agi en tant que conseillers juridiques de 3i Group plc.

Morellato S.p.A. a réalisé l'acquisition de CHRIST Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH auprès de 3i Eurofund V géré par 3i Group plc (LSE:III) pour 47 millions de livres sterling en janvier 2023.