Les contrats à terme S&P ont augmenté de 1,25 % après que Wall street se soit enfoncée davantage dans un marché baissier au cours de la session précédente, que les rendements de référence du Trésor à 10 ans aient baissé par rapport au sommet de 12 ans atteint lundi et que le dollar ait baissé par rapport aux sommets de 20 ans atteints par un panier de devises.
Les marchés se méfient du rythme des hausses de taux américains visant à calmer l'inflation, une préoccupation qui a nui aux actifs risqués et fait grimper la devise américaine.
"Les prévisions de taux américains ont augmenté de manière assez significative", a déclaré Andrew Hardy, gestionnaire d'investissement chez Momentum Global Investment Management, mais il a ajouté qu'"il y a déjà une énorme quantité de baissiers sur les marchés".
Les marchés voient une probabilité de 72 % d'un nouveau mouvement de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale en novembre.
La Réserve fédérale américaine devra relever les taux d'intérêt d'au moins un point de pourcentage supplémentaire cette année, a déclaré mardi le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, une position plus agressive que celle qu'il avait adoptée précédemment et qui souligne la détermination croissante de la banque centrale à juguler une inflation trop élevée.
Parmi les autres intervenants des banques centrales attendus mardi figurent le président de la Fed, Jerome Powell, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde.
La livre sterling s'est effondrée à un niveau record de 1,0327 $ lundi en raison des inquiétudes concernant le financement des réductions d'impôts récemment annoncées au Royaume-Uni, qui s'ajoutent aux énormes subventions énergétiques.
Mais la livre s'est redressée de 4,6 % par rapport à ce bas niveau pour atteindre 1,0806 $, après que la Banque d'Angleterre a déclaré tard dans la journée de lundi qu'elle n'hésiterait pas à modifier les taux d'intérêt et qu'elle surveillait les marchés "de très près".
L'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, prendra la parole à 13h00 GMT.
La livre a souffert "d'une accumulation de sentiments négatifs qui, selon nous, peuvent se dissiper", a déclaré Chris Teschmacher, gestionnaire de fonds multi-actifs chez Legal & General Investment Management, ajoutant que le gestionnaire d'actifs avait une "opinion positive modérée" sur la livre sterling par rapport à l'euro.
LGIM renforcerait probablement sa position sur toute nouvelle baisse de la livre, car cela "ne ferait que rendre plus probable le soutien du gouvernement ou de la Banque d'Angleterre", a ajouté M. Teschmacher.
Le rendement des gilts à cinq ans a augmenté jusqu'à 100 points de base en deux jours de bourse, mais a baissé de 29 points de base mardi.
Les retombées de la Grande-Bretagne ont gardé les autres actifs sur le qui-vive.
La vente d'obligations au Japon a fait grimper les rendements jusqu'au plafond de la Banque du Japon, ce qui a entraîné des achats imprévus de la part de la banque centrale en réponse.
Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a brièvement atteint un nouveau sommet de près de 11 ans à 2,142 % avant de se détendre.
Les rendements des obligations américaines à dix ans ont baissé de 7 points de base par rapport à la clôture américaine après avoir atteint un sommet lundi de 3,933 %.
L'indice mondial des actions MSCI a augmenté de 0,15 % après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis novembre 2020. Les actions européennes ont gagné 0,8 % et le FTSE britannique est resté stable.
L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon a touché un nouveau plus bas de deux ans avant de gagner 0,35%. Le Nikkei japonais a augmenté de 0,5 %.
Le Dollar Index a baissé de 0,27% à 113,56, après avoir touché 114,58 lundi, son plus haut niveau depuis mai 2002.
L'euro était en hausse de 0,36% à 0,9641$ après avoir touché un plus bas de 20 ans il y a un jour.
Le pétrole s'est repris après avoir plongé à son plus bas niveau en neuf mois lors de la séance précédente, aidé par les réductions de l'offre dans le golfe du Mexique américain en prévision de l'ouragan Ian et par un léger fléchissement du dollar américain.
Le pétrole brut américain a gagné 1,5 % à 77,84 $ le baril. Le pétrole brut Brent a augmenté de 1,55% à 85,34 $ le baril.
Les prix du gaz néerlandais et britannique ont augmenté après avoir appris que le gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l'Europe avait été endommagé, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l'infrastructure énergétique du bloc et a rendu encore moins probable une reprise rapide des flux dans le gazoduc.
L'or, qui a touché son plus bas niveau depuis 2 ans et demi lundi, a augmenté de 1,2 % à 1 640 $ l'once.
Le bitcoin a franchi la barre des 20 000 dollars pour la première fois depuis environ une semaine, les cryptomonnaies rebondissant, ainsi que d'autres actifs sensibles au risque.
