Les 11 secteurs du S&P 500 étaient tous en forte hausse, les financières, les matériaux et les industrielles en tête.
Les marchés financiers ont été secoués par les craintes qu'une hausse rapide des taux par la Fed pour contenir une inflation qui atteint des sommets depuis 40 ans ne provoque une récession. Les investisseurs ont cherché à savoir quand le marché pourrait toucher le fond après que l'indice de référence S&P 500 ait enregistré au début du mois une baisse de 20 % par rapport à son pic de clôture de janvier, confirmant ainsi la définition commune d'un marché baissier.
"Dans certains cas, les vendeurs s'épuisent et il n'y a pas autant de capitaux qui sortent", a déclaré Shawn Cruz, responsable de la stratégie de négociation chez TD Ameritrade.
"Cela pourrait être un peu un rallye de soulagement", a déclaré Cruz. "Mais je pense que je n'encouragerais personne à commencer à y aller à deux mains pour le moment, parce que nous l'avons vu à plusieurs reprises où ces choses peuvent s'inverser assez rapidement."
Le Dow Jones Industrial Average a gagné 687,08 points, soit 2,24%, pour atteindre 31 364,44, le S&P 500 a gagné 92,79 points, soit 2,44%, pour atteindre 3 888,52 et le Nasdaq Composite a ajouté 268,59 points, soit 2,39%, pour atteindre 11 500,79.
Le sentiment des consommateurs américains est tombé à un niveau record en juin, mais les Américains ont constaté une amélioration marginale des perspectives d'inflation, selon une enquête publiée vendredi. Les données de jeudi ont indiqué un ralentissement de l'activité commerciale américaine en juin.
La forte baisse des prix des matières premières cette semaine a contribué à apaiser les craintes d'inflation. L'indice Refinitiv/CoreCommodity, qui mesure les prix de l'énergie, de l'agriculture, des métaux et d'autres produits de base, est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis environ deux mois après avoir atteint un pic pluriannuel plus tôt en juin.
"La baisse du pétrole brut est peut-être une petite lueur d'espoir que l'inflation peut au moins se modérer", a déclaré M. Cruz.
Les traders des contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient maintenant que le taux de référence passera à environ 3,5 % d'ici mars, alors que la semaine dernière, ils prévoyaient qu'il passerait à environ 4 %.
Les actions bancaires se sont redressées, l'indice bancaire S&P 500 ayant augmenté de 3,6 %, après que l'exercice annuel de "test de résistance" de la Fed a montré que les créanciers disposent de suffisamment de capitaux pour faire face à une grave récession économique.
Dans l'actualité des entreprises, les actions de FedEx Corp ont bondi de 7 % après que la société de livraison de colis a publié des prévisions de bénéfices plus élevées que prévu pour l'ensemble de l'année.
Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse au NYSE dans un rapport de 5,88 contre 1 ; au Nasdaq, un rapport de 2,66 contre 1 a favorisé les avancées.
Le S&P 500 a enregistré 1 nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux sommets et 49 nouveaux bas. (Reportage de Lewis Krauskopf à New York, Sruthi Shankar et Anisha Sircar à Bengaluru ; Montage de Sriraj Kalluvila et Grant McCool)
