Les actions américaines ont abandonné leurs gains initiaux pour s'enfoncer davantage dans un marché baissier mardi, tandis que la livre sterling s'est stabilisée un jour après avoir atteint un plancher record, les investisseurs restant nerveux face à une éventuelle récession mondiale.

La livre sterling a peu changé à 1,067 $ après s'être effondrée à 1,0327 $ lundi en raison des inquiétudes concernant le financement des réductions d'impôts récemment annoncées au Royaume-Uni, qui font suite à d'énormes subventions énergétiques.

La Banque d'Angleterre a déclaré tard lundi qu'elle n'hésiterait pas à modifier les taux d'intérêt et qu'elle surveillait les marchés "de très près." L'économiste en chef de la BofE, Huw Pill, a ajouté mardi que la BofE était susceptible de fournir une "réponse politique significative" à l'annonce de la semaine dernière, mais qu'elle devrait attendre sa prochaine réunion en novembre avant de faire son geste.

Le rendement des gilts à cinq ans a augmenté jusqu'à 100 points de base en deux jours de bourse, mais il était en baisse d'environ 1 % mardi.

Les actions américaines ont vacillé après un rebondissement matinal. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous baissé de moins de 1%.

L'indice de référence S&P a chuté de plus de 20 % depuis son sommet de début janvier jusqu'à son plus bas niveau du 16 juin,

confirmant un marché baissier

. L'indice s'est ensuite repris jusqu'à la mi-août avant de s'essouffler.

"Nous ne voyons pas de repli rapide ni de retour à une inflation de 2 %, ce qui maintiendrait la Fed en mode "hiking". Cela implique plus de volatilité et un besoin de prudence et d'équilibre dans les allocations d'actions", a écrit Tony DeSpirito, directeur des investissements de BlackRock pour les actions fondamentales américaines, dans une note publiée mardi.

Les marchés voient une probabilité de 70 % d'un nouveau mouvement de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine en novembre.

La Fed doit augmenter les taux d'intérêt d'au moins un autre point de pourcentage cette année, a déclaré mardi le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, une position plus agressive que celle qu'il a adoptée précédemment qui souligne la détermination de la banque centrale à étouffer l'inflation excessive.

Parmi les autres intervenants des banques centrales attendus mardi figurent le président de la Fed, Jerome Powell, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.

"Les banquiers centraux ont marché sur une corde raide en essayant de freiner l'inflation tout en tentant de limiter les risques de récession", ont écrit les stratèges de Bank of America dans une note publiée mardi.

"Cependant, leur récent ton et leurs hausses de taux 'jumbo' ont renforcé le fait que la priorité absolue est de contrôler l'inflation, même au prix potentiel d'une récession."

CONTAGION MONDIALE

La contagion de la Grande-Bretagne a gardé les autres actifs sur le qui-vive.

L'indice mondial des actions MSCI a inversé les gains réalisés en début de journée mardi, chutant d'environ 0,4 % pour atteindre son plus bas niveau depuis près de deux ans en début d'après-midi. Les actions européennes ont glissé de 0,1 %.

L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques hors Japon a atteint son plus bas niveau depuis deux ans et est resté stable sur la journée. Le Nikkei japonais a gagné environ 0,5 %.

La vente d'obligations au Japon a fait grimper les rendements jusqu'au plafond de la Banque du Japon et a incité la banque centrale à effectuer d'autres achats non programmés. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a brièvement atteint un sommet de près de 11 ans à 2,142 % avant de se détendre.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau en plus de 12 ans, les investisseurs se préparant à une hausse des taux d'intérêt.

Le dollar a maintenu ses gains mardi dans son rallye incessant, tandis que la livre sterling, l'euro et le yen japonais ont regagné un peu de terrain par rapport à leurs plus bas niveaux pluriannuels après des échanges inhabituellement volatils au cours des dernières sessions.

Le pétrole s'est repris après avoir plongé à des plus bas de neuf mois lors de la session précédente, aidé par les réductions de l'offre dans le golfe du Mexique américain avant l'ouragan Ian et par un dollar légèrement plus faible.

Le brut américain a augmenté de 1,28 % à 77,69 $ le baril et le Brent était à 85,37 $, en hausse de 1,56 % sur la journée.

Les prix du gaz néerlandais et britannique ont augmenté après avoir appris que le gazoduc Nord Stream, reliant la Russie à l'Europe, avait été endommagé, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l'infrastructure énergétique de l'Union européenne et a rendu encore moins probable une reprise rapide des flux dans le gazoduc.

L'or, qui a touché un plus bas de 2 ans et demi lundi, a augmenté d'environ 0,6 % à 1 631,5 $ l'once.

Le bitcoin a brièvement dépassé les 20 000 dollars pour la première fois depuis environ une semaine, les cryptomonnaies rebondissant, ainsi que d'autres actifs sensibles au risque.