La livre sterling a fortement chuté par rapport au billet vert après que la première ministre britannique, Liz Truss, ait licencié Kwasi Kwarteng et supprimé certaines parties de son paquet économique, ce qui avait provoqué des remous sur les marchés financiers. Le dollar a également poursuivi sa hausse par rapport au yen japonais assiégé, atteignant un nouveau pic de 32 ans à 148,38.
Entre-temps, après l'escalade des attaques contre l'Ukraine ces derniers jours, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la mobilisation des réservistes russes serait terminée d'ici deux semaines et qu'il n'était pas prévu de nouvelle mobilisation ni de nouvelles frappes massives sur l'Ukraine, la plupart des cibles désignées ayant été atteintes.
Les futures S&P avaient gagné du terrain après les commentaires de Poutine.
Dans les bons du Trésor américain, les rendements de référence à 10 ans ont gagné un peu de terrain après que les données ont montré que les ventes au détail américaines sont restées stables de manière inattendue en septembre, l'inflation élevée ayant freiné la demande.
Vendredi également, la saison des résultats du troisième trimestre a démarré sur une note positive avec les rapports de certaines des plus grandes banques. Les actions de JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co et Citigroup Inc ont augmenté après leurs rapports.
"Les résultats des banques ont contribué à stimuler le marché au début, mais ils ont commencé à s'estomper lorsque les investisseurs ont commencé à s'interroger sur le mouvement d'hier et à se demander s'il a suffisamment de force derrière lui pour nous mener jusqu'à la saison des résultats et la prochaine réunion de la Réserve fédérale", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut.
"Vous avez vu une certaine couverture à découvert hier. Cela finit par s'estomper. Les investisseurs se demandent si c'était le vrai fond. Je doute que ce soit le cas. Pourquoi se relancer avec autant d'incertitude concernant la Réserve fédérale, la guerre en Ukraine et le Royaume-Uni ?"
Les actions américaines ont connu une séance en dents de scie jeudi, chutant fortement avant de faire marche arrière de façon spectaculaire après que l'inflation de base américaine - qui exclut les prix des aliments et des carburants - a dépassé les prévisions à 6,6 %, soit la plus forte augmentation annuelle en 40 ans.
Vendredi, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 58,31 points, soit 0,19 %, à 29 980,41, le S&P 500 a perdu 29,81 points, soit 0,81 %, à 3 640,1 et le Nasdaq Composite a baissé de 120,84 points, soit 1,13 %, à 10 528,31.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,91 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a perdu 0,05 %. Les actions des marchés émergents ont augmenté de 1,14%.
Dans les devises, la livre sterling s'échangeait dernièrement à 1,1242 $, en baisse de 0,77 % sur la journée.
On s'attendait à ce que vendredi soit le dernier jour du programme d'achat d'obligations mis en place par la Banque d'Angleterre pour stabiliser les marchés des obligations d'État, ou gilt, après que le marché ait été effrayé par les réductions d'impôts non financées annoncées dans un "mini-budget" le mois dernier.
Les décisions prises par la première ministre britannique vendredi ont semblé donner aux investisseurs peu de confiance dans sa propre position et dans la stabilité des marchés britanniques.
"L'instabilité politique au Royaume-Uni ne fait qu'ajouter à l'incertitude des marchés", a déclaré M. Pavlik, ajoutant que : "Cela devient sinistrement similaire à la crise financière de 2008. Nous ne pouvons pas être certains que les États-Unis en sont complètement isolés."
Par ailleurs, le yen japonais s'est affaibli de 0,75 % par rapport au billet vert, à 148,34 par dollar. Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a réaffirmé jeudi que le gouvernement était prêt à prendre des mesures contre la volatilité excessive des devises.
Dans les bons du Trésor américain, les rendements ont légèrement augmenté, les investisseurs continuant à digérer l'impression rouge de l'inflation américaine de jeudi et acceptant la probabilité que les taux d'intérêt restent plus élevés pendant plus longtemps, le potentiel du taux directeur de la Réserve fédérale se rapprochant de 5 %.
Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 2,9 points de base à 3,983 %, contre 3,954 % jeudi soir. L'obligation à 30 ans était en hausse de 2,5 points de base pour un rendement de 3,9579 %, contre 3,933 %. L'obligation à 2 ans a augmenté de 4,3 points de base, pour un rendement de 4,4917 %, contre 4,449 %.
Les prix du pétrole ont chuté au cours d'une séance agitée, les craintes d'une récession mondiale et d'une faible demande de pétrole, en particulier en Chine, l'emportant sur le soutien apporté par une importante réduction de l'objectif d'approvisionnement de l'OPEP+.
Le brut américain a baissé de 3,29 % à 86,18 $ le baril et le Brent était à 91,99 $, en baisse de 2,73 % sur la journée.
Le prix de l'or a chuté de plus de 1 % et était en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire en près de deux mois, en raison de la hausse du dollar américain et des inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt.
L'or au comptant a baissé de 0,9 % à 1 650,39 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 1,34 % à 1 647,60 $ l'once.
(Rapports supplémentaires de Gretrude Chavez-Dreyfuss, Herbert Lash à New York, Stella Qiu à Sydney ; Rédaction de Louise Heavens et Mark Potter)
