par Pamela Barbaglia et Anjuli Davies
LONDRES, 20 septembre (Reuters) - Trois candidats se détachent pour l'achat de Pioneer, filiale de gestion d'actifs d'UniCredit, une opération qui pourrait représenter autour de trois milliards d'euros, ont dit des sources proches du dossier mardi.
Pioneer gère pour plus de 220 milliards d'euros d'actifs.
L'assureur Assicurazioni Generali, premier gestionnaire d'actifs italien, Amundi, premier gestionnaire d'actifs européen, et un consortium italien emmené par Poste Italiane ont tous présenté une offre, ont ajouté les sources.
Ces dernières semblent devoir supplanter celles d'Axa et Natixis, de l'australien Macquarie , de l'assureur allemand Allianz et du groupe britannique Aberdeen Asset Management, ont encore déclaré les sources.
Poste Italiane fait équipe avec l'établissement public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et le gérant d'actifs Anima, dont elle détient 10,32% du capital. La poste veut proposer plus de produits aux épargnants italiens par le biais de son réseau de 13.000 succursales à travers tout le territoire.
UniCredit, Generali, Amundi, Poste Italiane et Macquarie se sont refusé à tout commentaire. Les autres intervenants n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.
La première banque italienne veut conclure l'affaire d'ici novembre, même si la date limite pour les premières offres non contraignantes était seulement lundi.
L'administrateur délégué Jean-Pierre Mustier, nommé en juillet dernier, risque de devoir se prononcer entre une solution française et une solution italienne, ont poursuivi les sources, ajoutant que la seconde aurait la faveur de Rome.
Selon Intermonte, une vente de Pioneer - qu'UniCredit avait renoncé à fusionner avec la filiale de gestion d'actifs de Santander en juillet - pour trois milliards d'euros ajouterait 0,5 à 0,6 point au ratio de fonds propres dur d'UniCredit.
(Wilfrid Exbrayat pour le service français)
