Tendances Eco Group lance aujourd'hui son introduction en Bourse sur Alternext de NYSE Euronext Paris.

En effet, le groupe-qui installe des produits écologiques pour la production d'énergie solaire, l'aérothermie et la récupération de l'eau de pluie - explique que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, en date du 6 juillet dernier (hier), le visa n°10-220 sur le prospectus relatif à son introduction en Bourse.

Tendances Eco cherche à lever près de 15 millions d'euros et a pour objectif de renforcer ses structures opérationnelles, via l'intégration d'agents commerciaux et d'installateurs supplémentaires, pour accompagner et accélérer la croissance interne, mais également de disposer des ressources nécessaires pour saisir les opportunités de croissance externe (nouvelles offres, concentration du secteur, ...), et enfin de procéder à des prises de participation dans des centrales photovoltaïques d'envergure.

L'augmentation de capital se fera via l'émission de 2,4 millions d'actions au prix unitaire médian de 6,32 euros (fourchette indicative : 5,7-6,94 euros).

Cette opération se décompose en une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (10%) et un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (90%).

L'opération s'ouvre aujourd'hui (7 juillet) et sera close le 12 juillet prochain. La fixation du prix des actions et la première cotation interviendront le 13 juillet. Le début des négociations sur Alternext aura lieu le 19 juillet.

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