L'opération sera financée par un produit en numéraire de 1,2 milliard de dollars, dont 855 millions de dollars d'investissements provenant du serial dealmaker à blanc Chamath Palihapitiya, de fonds gérés par BlackRock et de Sylebra Capital, a indiqué ReNew Power mercredi.
Fondée en 2011, ReNew Power compte Goldman Sachs et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada parmi ses principaux investisseurs. Elle possède et exploite des projets d'énergie solaire pour plus de 150 clients commerciaux et industriels en Inde.
ReNew, qui détient actuellement une part de marché de 10 % sur le marché indien des énergies renouvelables, fait partie d'une vague d'entreprises d'énergie propre prêtes à profiter de l'essor des énergies renouvelables dans le pays.
L'Inde, troisième émetteur mondial de gaz à effet de serre, souhaite porter sa capacité d'énergie renouvelable à 500 gigawatts (GW), soit 40 % de la capacité totale, d'ici 2030.
La capacité opérationnelle totale d'énergie propre de ReNew est actuellement supérieure à 5 GW et sa capacité globale est d'environ 10 GW. Elle compte également parmi ses investisseurs l'Abu Dhabi Investment Authority, le Global Environment Fund et JERA Co Inc, un consortium de deux des plus grandes compagnies d'électricité japonaises.
La société prévoit de porter sa capacité à environ 19 GW d'ici à 2025, et les fonds obtenus grâce à l'opération seront utilisés pour financer le déploiement, a déclaré à Reuters Sumant Sinha, président-directeur général de ReNew.
Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les conseillers financiers de ReNew, Morgan Stanley agissant également en tant qu'agent de placement conjoint de la société de chèques en blanc RMG Acquisition Corp II dans le cadre de l'opération PIPE.
Les sociétés d'acquisition à vocation spécifique, ou SPAC, telles que RMG, lèvent des fonds par le biais d'une offre publique initiale pour fusionner avec une société privée qui devient ensuite cotée en bourse.
Les actions de RMG ont augmenté d'environ 3 % à New York. L'entité combinée devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole ticker "RNW".
"Nous avions envisagé d'essayer de réaliser une introduction en bourse, et de préférence, de notre point de vue, sur le marché étranger, simplement parce qu'il comprend mieux les énergies renouvelables", a déclaré M. Sinha.
La quantité de capital environnemental, social et de gouvernance sur les marchés étrangers a également influencé la décision de ReNew Power de s'introduire en bourse aux États-Unis, a ajouté M. Sinha.
Palihapitiya, ancien cadre de Facebook, a également dirigé le tour de table PIPE (private investment in public equity) de l'entreprise de robotique Berkshire Grey, soutenue par SoftBank, qui a accepté plus tôt mercredi de s'introduire en bourse en fusionnant avec une entreprise à chèque en blanc.
