(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe, prévisions de Goldman Sachs sur le PIB américain) * Le CAC 40 pourrait perdre plus de 2% à l'ouverture * Les futures US et l'Asie en baisse * La propagation du variant Omicron du coronavirus inquiète * Les cours du pétrole chutent de 3% * Le projet de réformes sociales de Biden en péril par Laetitia Volga PARIS, 20 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse lundi à l'ouverture, l'inquiétude sur la propagation rapide du variant Omicron du coronavirus et les restrictions sanitaires mises en place devant peser sur la tendance à quelques jours des fêtes de fin d'année. D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien pourrait perdre 2,34% à l'ouverture, le Dax à Francfort reculerait de 2,87% et le FTSE à Londres de 1,89%. "Omicron est en passe d'être le Grinch qui a piqué Noël en Europe", a déclaré Tapas Strickland, directeur de l'économie au NAB. "Avec les cas de COVID-19 dus à Omicron multipliés par deux tous les 1,5 à 3 jours selon l'Organisation mondiale de la santé, le risque que les systèmes hospitaliers soient débordés, même avec des vaccins efficaces, demeure", a-t-il ajouté. Face à l'avancée d'Omicron, les Pays-Bas sont entrés dimanche dans un nouveau confinement, au moins jusqu'au 14 janvier, le gouvernement britannique a annoncé ne pas exclure de nouvelles restrictions pour Noël et le gouvernement italien envisagerait de durcir ses mesures selon la presse. La prudence des investisseurs s'explique aussi par le niveau toujours élevé de l'inflation et par les orientations plus restrictives prises par plusieurs grandes banques centrales parmi lesquelles la Réserve fédérale. Aux Etats-Unis toujours, le sénateur démocrate Joe Manchin, dont le vote est crucial pour l'adoption du vaste plan de réformes sociales de Joe Biden, a annoncé dimanche à la surprise générale qu'il n'apporterait pas son soutien au projet qu'il juge trop cher. Goldman Sachs a abaissé son estimation du produit intérieur brut américain réel pour le premier trimestre à 2% contre 3% précédemment et a légèrement réduit ses prévisions pour les deuxième et troisième trimestres. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Vendredi, la Bourse de New York a terminé dans le rouge, les secteurs financier et de l'énergie en tête, alors que les investisseurs se sont inquiétés de l'évolution de la pandémie et du resserrement monétaire qui se profile aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 1,48% à 35.365,44 points, le S&P-500 1,03% à 4.620,64 points et le Nasdaq Composite 0,07% à 15.169,68 points. Sur la semaine, le S&P 500 a perdu 1,9%, le Dow Jones 1,7% et le Nasdaq 2,9%. Les contrats à terme de Wall Street indiquent une ouverture en baisse de 1,3% à 1,5% ce lundi. EN ASIE L'inquiétude concernant la propagation du variant Omicron pèse sur les places asiatiques: l'indice Nikkei au Japon a perdu 2,13%, sa plus forte baisse quotidienne depuis le 26 novembre, et en Chine, le CSI 300 a reculé de 1,5%. La décision lundi de la Banque populaire de Chine d'abaisser de cinq points de base son taux préférentiel de prêt à un an ne devrait pas avoir un grand impact sur l'économie, selon des analystes. TAUX Signe de l'averson au risque, le rendement des Treasuries à dix ans cède près de quatre points de base à 1,3614%. Sur le marché obligataire européen, le papier allemand à dix ans perd 2,5 points de base à -0,398% et son équivalent français recule de deux points à -0,043%. CHANGES Le dollar est à l'équilibre face aux autres grandes devises, se maintenant proche d'un pic d'un an et demi alors que la Fed américaine se dirige vers un resserrement de sa politique monétaire. Le gouverneur Chris Waller a déclaré vendredi qu'une hausse des taux en mars était "très probable" et que la banque centrale pourrait commencer à réduire son bilan à la mi-2022. De son côté, Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, n'a pas exclut un relèvement de taux dès mars prochain et s'est déclarée favorable à deux ou trois hausses de taux en 2022. L'euro se traite autour de 1,1249 dollar, en hausse de 0,09%. PÉTROLE Le marché du pétrole baisse nettement alors que l'augmentation des cas de COVID-19 en Europe et aux États-Unis alimente les inquiétudes des investisseurs, qui craignent que les nouvelles restrictions n'affectent la demande de brut. Le baril de Brent perd 3,25% à 71,13 dollars et le brut léger américain 3,71% à 68,23 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 27937,81 -607,87 -2,13% +1,80% Topix 1941,33 -43,14 -2,17% +7,57% Hong Kong 22728,68 -463,95 -2,00% -16,53% Taiwan 17669,11 -143,48 -0,81% +19,93% Séoul 2963,00 -54,73 -1,81% +3,12% Singapour 3073,57 -38,06 -1,22% +8,08% Shanghaï 3593,60 -38,76 -1,07% +3,47% Sydney 7292,20 -11,80 -0,16% +10,70% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35365,44 -532,20 -1,48% +15,55% S&P-500 4620,64 -48,03 -1,03% +23,02% Nasdaq 15169,68 -10,75 -0,07% +17,70% Nasdaq 100 15801,46 -62,48 -0,39% +22,60% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1839,24 -11,11 -0,60% +19,70% Eurostoxx 50 4161,35 -40,52 -0,96% +17,13% CAC 40 6926,63 -78,44 -1,12% +24,77% Dax 30 15531,69 -104,71 -0,67% +13,21% FTSE 7269,92 +9,31 +0,13% +12,53% SMI 12715,48 -75,41 -0,59% +18,80% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1250 1,1239 +0,10% -7,89% Dlr/Yen 113,36 113,67 -0,27% +9,88% Euro/Yen 127,52 127,77 -0,20% +0,47% Dlr/CHF 0,9237 0,9237 +0,00% +4,36% Euro/CHF 1,0394 1,0386 +0,08% -3,82% Stg/Dlr 1,3202 1,3242 -0,30% -3,44% Indice $ 96,6170 96,5650 +0,05% +0,46% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3960 -0,0240 Bund 2 ans -0,7120 -0,0060 OAT 10 ans -0,0410 -0,0170 +35,50 Treasury 10 ans 1,3631 -0,0390 Treasury 2 ans 0,6073 -0,0350 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 68,23 70,86 -2,63 -3,71% +11,47% Brent 71,13 73,52 -2,39 -3,25% +7,72% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)