Les sociétés, qui ont annoncé des pourparlers de fusion le mois dernier, ont déclaré que le groupe combiné unirait leurs forces complémentaires pour plus de 500 millions de clients en matière de cybersécurité.
Vincent Pilette, directeur général de NortonLifeLock, a déclaré que sa société était forte dans la protection contre le vol d'identité alors qu'Avast était forte dans la protection de la vie privée.
"Nous avons tous deux la vision d'une plateforme commune, où franchement nous n'avons vraiment gratté la surface", a-t-il déclaré dans une interview.
Les actions d'Avast, cotées à Londres et à Prague, ont grimpé de plus de 4 % mercredi après l'annonce de l'opération en dehors des heures de cotation mardi.
Elles étaient en hausse de 2,6 % à 583,4 pence à Londres à 9 h 02 GMT.
Fondée et basée à Prague, en République tchèque, Avast est un pionnier des logiciels "freemium", dans lesquels les applications de base sont gratuites et les abonnés paient pour des fonctionnalités supplémentaires. Elle comptait 435 millions d'utilisateurs actifs à la fin de 2020, dont 16,5 millions payants.
NortonLifeLock, anciennement connu sous le nom de Symantec, a été renommé après avoir vendu son activité d'entreprise à Broadcom en 2019, ce qui lui permet de se concentrer sur les consommateurs. Il a une activité premium plus importante qui vend des produits pour lutter contre les virus, les logiciels espions, les logiciels malveillants et autres attaques en ligne.
Selon M. Pilette, le freemium et le premium pourraient coexister avec succès, le premier éduquant les consommateurs sur la valeur de la sécurité et créant une demande pour des produits avancés.
L'entreprise combinée comptera près de 5 000 employés, mais cherchera à réduire ce chiffre à environ 4 000 dans les deux ans suivant la conclusion de l'opération, prévue dans neuf à douze mois, a-t-il déclaré.
Les entreprises ont déclaré que l'opération devrait permettre de réaliser des économies annuelles d'environ 280 millions de dollars.
Les actionnaires d'Avast auront le droit de recevoir un panorama d'espèces et d'actions, avec une majorité d'espèces et une majorité d'options sur actions, ont indiqué les sociétés.
Le directeur général d'Avast, Ondrej Vlcek, a déclaré que les actionnaires d'Avast détiendraient 14 à 26 % de la société combinée, selon l'option de paiement choisie.
Sur la base du cours de clôture de NortonLifeLock, qui était de 27,20 dollars le 13 juillet, soit la veille du début des spéculations sur le marché, l'opération valorise les capitaux propres d'Avast entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars.
Les actions de NortonLifeLock ont toutefois chuté depuis l'annonce des négociations et ont clôturé à 24,15 dollars mardi.
Le 13 juillet, Avast avait une capitalisation boursière de 5,19 milliards de livres (7,18 milliards de dollars), selon les données de Refinitiv. La société a annoncé mercredi une hausse de 8,8 % de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 471,3 millions de dollars.
Le siège de la nouvelle société sera situé à Prague et dans la ville américaine de Tempe, en Arizona. Ses actions seront cotées sur le Nasdaq aux États-Unis, ce qui portera un coup aux bourses de Londres et de Prague.
Evercore a conseillé NortonLifeLock et UBS et J.P. Morgan Cazenove ont conseillé Avast.
(1 $ = 0,7228 livre)
