Les contrats à terme sur le pétrole ont viré au rouge après que les données du département du travail de mardi ont montré que la baisse des prix de l'essence en août a été compensée par les gains des loyers et des coûts alimentaires. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,1 % le mois dernier, contre les attentes d'une baisse de 0,1 % et après être resté inchangé en juillet.
Les indices boursiers américains s'étaient repris lundi après avoir également gagné du terrain la semaine précédente, car les investisseurs avaient parié que les données de mardi montreraient un certain ralentissement de l'inflation et fourniraient une piste pour que la Fed assouplisse sa politique de resserrement.
"La modération de l'inflation est la clé de la hausse des prix des actions et, pour l'instant, l'inflation est en pleine expansion. Cela implique que la volatilité restera plus la norme que l'exception en fin d'année", a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions chez US Bank Wealth Management à Minneapolis.
"Cela suggère clairement que la Fed, la semaine prochaine, livrera plus de la même chose et restera inébranlable dans sa quête pour maîtriser l'inflation."
L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 967,37 points, soit 2,99 %, à 31 413,97, le S&P 500 a perdu 135,93 points, soit 3,31 %, à 3 974,48 et le Nasdaq Composite a baissé de 510,05 points, soit 4,16 %, à 11 756,36.
"Avec le rallye de la semaine dernière et d'hier, la récompense du risque du marché avant ce rapport était un peu biaisée à la baisse, même si nous avons obtenu un rapport conforme ou légèrement inférieur aux attentes. Ce rapport a été une surprise négative avec une inflation plus forte", a déclaré Mona Mahajan, stratège d'investissement senior chez Edward Jones.
"C'était une autre déception. C'est la vieille analogie de Charlie Brown. Chaque fois que nous sommes prêts à taper dans le ballon, il s'éloigne de nous."
L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 1,55 %, tandis que la jauge MSCI des actions du monde entier était en baisse de 2,69 %.
En ce qui concerne les devises, le Dollar Index a augmenté de 1,377%, l'euro ayant baissé de 1,32% à 0,9985$.
Le yen japonais s'est affaibli de 1,03% par rapport au billet vert à 144,31 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,1517 dollar, en baisse de 1,39% sur la journée.
"Cela va mettre au placard l'idée d'une inflation transitoire pour le moment et ancrer les rendements américains et le dollar nettement plus haut. L'élément clé ici est que nous avons maintenant des chances quasi-certaines de voir un mouvement de 75 points de base la semaine prochaine", a déclaré Karl Schamotta, chef de la stratégie de marché chez Corpay à Toronto.
Pendant ce temps, les rendements du Trésor américain ont bondi et un avertissement de récession - l'inversion de la courbe des rendements - s'est élargi après que les données sur l'inflation ont également contredit les attentes des investisseurs obligataires, laissant entendre que la Fed va sévir davantage contre l'inflation.
Le prix des obligations de référence à 10 ans a chuté de 18/32 pour atteindre un rendement de 3,4293 %, contre 3,362 % vendredi soir. Le prix de l'obligation à 30 ans a baissé de 1/32 pour atteindre un rendement de 3,5139 %, contre 3,513 %. Le prix de l'obligation à 2 ans a baissé de 12/32 pour atteindre un rendement de 3,7643 %, contre 3,571 %.
L'écart entre les rendements des obligations à deux et à dix ans, considéré comme un signe avant-coureur de la récession, était de -33,9 points de base.
Les prix du pétrole ont inversé leurs gains antérieurs pour s'orienter à la baisse mardi, après que les données sur l'inflation aient laissé entendre que la Fed augmenterait davantage ses taux et que de nouvelles restrictions COVID-19 en Chine, deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde, aient également pesé sur les prix du brut.
Le prix du pétrole est généralement fixé en dollars américains, donc un billet vert plus fort rend la marchandise plus chère pour les détenteurs d'autres devises.
Le brut américain s'est établi en baisse de 0,54 % à 87,31 $ le baril et le Brent était à 93,38 $, en baisse de 0,66 % sur la journée.
La hausse du dollar a également exercé une pression sur les prix de l'or. L'or au comptant a baissé de 1,1 % à 1 704,47 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 1,45 % à 1 705,00 $ l'once.
