Selon les données de Refinitiv, la valeur totale des transactions en attente et réalisées annoncées en 2021 a déjà atteint 3 600 milliards de dollars depuis le début de l'année, dépassant le total de 3 59 milliards de dollars pour l'année 2020.

Depuis le début de l'année, 35 128 opérations ont été annoncées, soit un bond de 24 % par rapport à l'année dernière.

Fusions et acquisitions mondiales au cours des dix dernières années https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/azgvookybvd/Global%20mergers%20and%20acquisitions%20announced%20in%20the%20first%20five%20months%20of%20the%20year.jpg

"La dynamique des fusions et acquisitions laisse présager un marché fondamentalement solide pour l'avenir. Ce rythme de transactions pourrait se poursuivre au cours des 18 à 24 prochains mois, de nouvelles solutions de financement et de nouveaux secteurs stimulant l'activité", a déclaré Andrea Guerzoni, vice-président mondial d'Ernst & Young.

"La forte demande de capital-investissement et le rebond des acquisitions de SPAC .... devraient soutenir un solide pipeline de transactions à court et moyen terme."

Les États-Unis ont représenté à eux seuls 2 140 milliards de dollars d'opérations de fusion et d'acquisition cette année, tandis que l'Europe et l'Asie-Pacifique ont récolté respectivement 657 et 620 milliards de dollars.

Répartition par région des fusions et acquisitions mondiales cette année https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jbyprgkbkve/Breakdown%20by%20region%20for%20global%20mergers%20and%20acquisitions%20this%20year.jpg

Matthew Barbieri, associé responsable chez Wiss & Company, a déclaré que l'augmentation imminente des taxes sur les transactions en capital a stimulé l'activité de fusion et d'acquisition aux États-Unis.

"En tant que vendeur, vous êtes confronté au fait que si vous attendez que la nouvelle législation fiscale soit adoptée, et si elle l'est de la manière dont elle est présentée actuellement, vous subissez une baisse d'environ 20 % de la valeur nette de votre transaction", a déclaré M. Barbieri.

Le secteur de la technologie, qui représente généralement la majorité du volume des transactions chaque trimestre, a continué de montrer la voie - des transactions d'une valeur de 799 milliards de dollars ont été annoncées dans ce secteur. Le volume des fusions et acquisitions dans le secteur des services financiers s'est élevé à 442 milliards de dollars, tandis que le secteur industriel a représenté 438 milliards de dollars.

Ventilation par secteur des fusions et acquisitions mondiales cette année https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/xlbpgkbmlpq/Breakdown%20by%20sector%20for%20global%20mergers%20and%20acquisitions%20announced%20in%20May.jpg

Les acquisitions réalisées par des sociétés à fonds perdus ou des SPAC (sociétés d'acquisition à vocation spécifique) ont également atteint le montant record de 495 milliards de dollars depuis le début de l'année.

Fusions et acquisitions mondiales par des SPAC au cours des 12 derniers mois https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/oakpebmjavr/Global%20SPAC%20mergers%20and%20acquisitions%20in%20the%20last%2012%20months.jpg

Les SPAC sont des sociétés fictives cotées en bourse qui lèvent des fonds pour acquérir une société privée dans le but de la rendre publique. Au cours des 18 derniers mois, l'introduction en bourse par le biais d'une fusion SPAC est devenue une voie extrêmement populaire pour les entreprises privées financées par des fonds de capital-risque et les start-ups, car ce processus permet à ces entreprises d'éviter les contrôles réglementaires plus onéreux d'une introduction en bourse (IPO) traditionnelle.

Les analystes ont déclaré que les transactions réalisées par les grandes sociétés de rachat et les entreprises, qui ont accumulé des niveaux records de liquidités, allaient encore renforcer les volumes de fusions et acquisitions à court terme.

"Les sociétés de capital-investissement disposent de près de 2 000 milliards de dollars de poudre sèche et les bilans du S&P 500 affichent un montant similaire de liquidités. Si l'on combine les moyens financiers pour réaliser des transactions avec la nécessité de réajuster les modèles d'entreprise au monde post-pandémie, on constate que les organisations s'intéressent de plus en plus à leurs options de fusion et d'acquisition", a déclaré Jeff Black, associé chez Mercer.

La fusion entre Warner Media (AT&T) et Discovery, qui abrite des réseaux de télévision axés sur le style de vie tels que HGTV et TLC, est la plus grosse opération de l'année jusqu'à présent, la valeur d'entreprise de la nouvelle société combinée s'élevant à plus de 120 milliards de dollars.

Principales fusions et acquisitions mondiales cette année https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gjnpwmxkepw/Top%20global%20mergers%20and%20acquisitions%20this%20year.jpg

Les dernières données de Refinitiv révèlent que les secteurs qui souffrent encore de la pandémie, tels que le commerce de détail et les agences de voyage, sont à la traîne par rapport à d'autres secteurs d'acquisition tels que la technologie et les soins de santé en matière de fusions et acquisitions cette année.

Le secteur des énergies renouvelables a récolté environ 18 milliards de dollars de transactions jusqu'à présent cette année, soit plus du double du volume de fusions et acquisitions généré l'année dernière.

"L'ESG fait de plus en plus partie intégrante des décisions d'investissement", a déclaré M. Guerzoni d'Ernst & Young.