L'indice paneuropéen STOXX 600 a terminé en hausse de 0,8 % à 494,02 points, atteignant un niveau record pour la deuxième session consécutive.
Le sous-indice des banques européennes a bondi de 3,3 % pour atteindre son plus haut niveau du mois de novembre et a été le plus performant de la journée, les rendements des obligations d'État des deux côtés de l'Atlantique ayant été stimulés par les attentes d'un resserrement de la politique monétaire.
Citigroup a déclaré qu'il était surpondéré sur les banques européennes, citant les hausses potentielles des taux d'intérêt, la croissance des bénéfices et les rendements du capital. Le courtier a classé BNP Paribas, Lloyds et UBS parmi ses meilleurs choix.
L'indice européen des voyages et des loisirs a bondi de 3,5 % pour atteindre son plus haut niveau en plus de six semaines. Les compagnies aériennes britanniques ont grimpé en flèche, Ryanair et IAG, propriétaire de British Airways, progressant respectivement de 8,9 % et 11,3 %.
Wizz Air a bondi de 12,2 %, menant les gains du STOXX 600 après avoir annoncé un pic de trafic en décembre.
L'indice FTSE 100 de Londres a gagné 1,6 %, rattrapant le rallye mondial alors que le commerce a repris après un long week-end férié.
"Il y a des signes timides que cette variante pourrait ne pas être aussi mauvaise qu'on le craignait", a déclaré Max Kettner, chef de la stratégie multi-actifs chez HSBC, dans une obligation.
"Les hospitalisations au Royaume-Uni ont augmenté au cours des deux derniers jours, mais le lien semble clairement plus faible que lors de la précédente vague hivernale. Ainsi, la sensibilité des cas aux hospitalisations a à peine bougé jusqu'à présent. Si cette tendance devait se poursuivre, ce serait une bonne nouvelle."
Le ministre britannique des vaccins a déclaré que les personnes hospitalisées pour le COVID-19 au Royaume-Uni présentaient globalement des symptômes moins graves qu'auparavant.
Le ministre français des finances, Bruno Le Maire, a déclaré que même si la poussée de la variante Omicron perturbait certains secteurs, il n'y avait aucun risque qu'elle "paralyse" l'économie, et a maintenu une prévision de croissance de 4 % du PIB pour 2022.
Les marchés boursiers en Europe et aux États-Unis ont atteint une série de records en 2021, les déploiements de vaccins et les énormes plans de relance destinés à stimuler l'économie mondiale frappée par la pandémie ayant compensé les inquiétudes liées à la persistance d'une inflation élevée et aux nouvelles variantes du COVID-19.
Les actions des entreprises qui restent à la maison, notamment les sociétés de livraison de nourriture Delivery Hero et Just Eat Takeaway.com, ont chuté de 7 à 8 %, tandis que les grands noms de la santé ont également reculé.
Pendant ce temps, les données ont montré que le chômage allemand a diminué plus que prévu en décembre, dans un signe supplémentaire que le marché du travail dans la plus grande économie d'Europe reste résilient. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; édition de Subhranshu Sahu et Alison Williams)
