Les craintes économiques ont été amplifiées par une révélation de FedEx Corp tard jeudi, selon laquelle un ralentissement de la demande mondiale s'était accéléré à la fin du mois d'août et était en passe de s'aggraver au cours du trimestre de novembre, ce qui a incité la société de livraison à retirer ses prévisions financières.
L'avertissement est intervenu alors que les investisseurs étaient déjà nerveux à l'approche d'une réunion de la Fed à l'issue de laquelle la banque centrale devrait augmenter ses taux de 75 points de base. Certains traders parient sur une augmentation de 100 points de base, selon l'outil FedWatch de CME Group. La Banque du Japon et la Banque d'Angleterre doivent également se réunir la semaine prochaine.
Le marché boursier est en baisse en raison d'une "inquiétude croissante qui commence vraiment à s'intensifier que la Fed va faire une erreur et trop se tendre", a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez The Leuthold Group à Minneapolis.
M. Paulsen a déclaré que l'avertissement de FedEx avait conduit les investisseurs à se demander "si la Fed ne va pas resserrer ses taux jusqu'à une récession".
Après avoir augmenté à 3,924 %, son plus haut niveau depuis 2007, plus tôt dans la journée, le rendement du Trésor américain à deux ans, un indicateur des attentes en matière de taux d'intérêt, a réduit ses gains et était dernièrement en légère baisse.
Couplée à une baisse de l'obligation de référence à 10 ans, l'inversion de la courbe de rendement entre les deux obligations - considérée comme un signe avant-coureur de récession - s'est encore élargie.
Le rendement de l'obligation à deux ans a baissé de 1,6 point de base à 3,857 % et celui de l'obligation à 10 ans a glissé de 1,3 point de base à 3,446 %.
L'écart entre les deux, qui s'est inversé parce que la partie courte est plus élevée que la partie longue, s'est élargi à -41,2 points de base.
En ce qui concerne les actions, les baisses ont été généralisées dans les principales industries, les nouvelles de FedEx ayant alimenté les craintes concernant l'économie.
"La Fed considérera le rapport FedEx comme une indication qu'elle est sur la bonne voie, plutôt que comme un avertissement que la Fed pourrait agir de manière trop agressive", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon, New Jersey.
L'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 332,65 points, soit 1,07 %, à 30 629,17 ; le S&P 500 a perdu 56,4 points, soit 1,45 %, à 3 844,95 ; et le Nasdaq Composite a baissé de 204,01 points, soit 1,77 %, à 11 348,34.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 1,58 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a perdu 1,47 %.
Plus tôt dans la journée, le vice-président de la Banque centrale européenne a déclaré que le ralentissement économique de la zone euro ne suffirait pas à contrôler l'inflation et que la banque devra continuer à relever ses taux.
Le Dollar Index a augmenté de 0,036 %, l'euro a baissé de 0,04 % à 0,9995 $.
Le yen japonais s'est renforcé de 0,39% par rapport au billet vert à 142,95 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,1388 dollar, en baisse de 0,65% sur la journée.
Les analystes et les gestionnaires de fonds ont déclaré que le yen pourrait s'approcher de son plus bas niveau depuis trois décennies avant la fin de l'année.
Les prix du pétrole ont augmenté vendredi alors qu'un déversement dans le terminal irakien de Bassorah semblait susceptible de limiter l'offre de brut, mais le produit de base reste sur la voie d'une baisse hebdomadaire en raison des craintes que de fortes augmentations des taux d'intérêt ne freinent la croissance économique mondiale et la demande de carburant.
Le brut américain a récemment augmenté de 0,31 % à 85,36 $ le baril et le Brent était à 91,59 $, en hausse de 0,83 % sur la journée.
Alors que les prix de l'or sont devenus positifs sur la journée, ils avaient auparavant atteint leur plus bas niveau depuis avril 2020 et étaient toujours en baisse pour la semaine.
L'or au comptant a ajouté 0,6 % à 1 673,16 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,34 % à 1 671,70 $ l'once.
