Deux indices boursiers américains ont d'abord atteint de nouveaux sommets après que le département du travail a déclaré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'était accélérée en février, même si le taux de chômage a augmenté et que les gains salariaux se sont modérés. Ce rapport mitigé a laissé en suspens une réduction des taux d'intérêt prévue en juin par la Fed.
Mais le S&P 500 et le Nasdaq ont fait marche arrière par rapport à ces records. L'indice Dow Jones Industrial Average a tout de même progressé de 64,93 points, soit 0,17 %. Le S&P 500 a perdu 18,68 points, soit 0,36 %, à 5 138,68 points et le Nasdaq Composite a perdu 129,15 points, soit 0,79 %.
"Je ne pense pas qu'il s'agisse d'autre chose que de retirer un peu d'argent de la table. Je ne pense pas que cela fasse quoi que ce soit pour la dynamique", a déclaré Scott Wren, Senior Global Market strategist, Wells Fargo Investment Institute à Saint-Louis. Louis. "Maintenant, est-ce que je pense qu'il y a une probabilité que nous assistions à un recul décent, de 5 ou 10 %, au cours du mois ou des deux prochains mois ? Oui, je le pense".
Le bitcoin a également atteint un niveau record, après une pause de trois jours depuis son dernier record, dépassant brièvement les 70 000 dollars pour la première fois.
L'attention s'est immédiatement tournée vers le rapport sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation américain, qui sera publié mardi prochain.
Cette semaine, les banquiers centraux des États-Unis et de l'Europe ont augmenté les attentes de réduction des coûts d'emprunt pour l'été des deux côtés de l'Atlantique, ce qui a poussé les indices boursiers vers de nouveaux sommets vendredi.
Au lendemain du maintien des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne, François Villeroy de Galhau, responsable de la politique monétaire de la BCE, a déclaré qu'une baisse des taux interviendrait au printemps, c'est-à-dire entre avril et le 21 juin, date de la réunion de la banque centrale ce mois-là.
Certains traders ont même parié sur une baisse des taux en mai après que les employeurs américains ont créé 275 000 emplois le mois dernier, alors que les chiffres des mois précédents ont été révisés à la baisse pour montrer moins de créations d'emplois.
"Dans l'immédiat, l'accent est mis sur un taux de chômage passant de 3,7 % à 3,9 %", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.
"Un taux de chômage plus élevé implique un ralentissement de l'économie, ce qui, du point de vue des marchés, nécessiterait, espérons-le, une baisse des taux plus tôt que plus tard."
L'indice MSCI des actions mondiales a atteint son plus haut niveau historique avant de se tasser. Il a perdu 0,09 %.
En Europe, l'indice STOXX des 600 sociétés s'est légèrement raffermi après avoir atteint un nouveau record historique, affichant dernièrement un gain de 0,19 %, tandis que l'indice général européen FTSEuroFirst 300 a glissé de 0,03 %.
Alors que les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique gèrent les attentes concernant le moment exact où elles commenceront à réduire les coûts d'emprunt, les investisseurs ont poussé le yen à la hausse après des rapports indiquant que la banque centrale du Japon pourrait commencer à relever ses taux d'intérêt négatifs dès ce mois-ci.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 1,21 %, tandis que le Nikkei japonais a augmenté de 0,23 %.
Le dollar a connu sa plus forte baisse hebdomadaire de l'année en raison de la probabilité croissante d'une baisse des coûts d'emprunt.
Par rapport au yen japonais, le dollar s'est affaibli de 0,63% à 147,10. L'indice du dollar, un panier composé de six devises des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, a baissé de 0,019 % à 102,58. Sa principale composante, l'euro, était en hausse de 0,08 % à 1,09395 dollar.
L'espoir d'une réduction des taux d'intérêt a exercé une pression à la baisse sur les rendements des obligations d'État américaines. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis le 2 février, mais en fin d'échanges, il n'était qu'en baisse de 0,3 point de base par rapport à jeudi, à 4,09 %.
Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux, est tombé à son plus bas niveau depuis le 7 février, et était en fin de journée en baisse de 2,8 points de base à 4,486%.
Les rendements des bunds allemands étaient en passe d'enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-décembre, en raison de l'augmentation des paris sur une baisse des taux de la BCE.
L'or au comptant a également enregistré un nouveau record et a gagné 0,74% à 2 175,05 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,92% à 2 177,80 dollars l'once.
Le pétrole brut américain a baissé de 1,17% à 78,01 dollars le baril et le Brent est tombé à 82,02 dollars le baril, en baisse de 1,12% sur la journée.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a atteint 70 175 dollars. Il a gagné 1,58% et était à 68 403,00 $. L'ethereum a augmenté de 0,74% à 3902,5 dollars.
