Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour septembre se sont établis en baisse de 47 cents, soit 0,5 %, à 99,10 $ le baril et ont terminé une troisième session consécutive sous les 100 $.
Le pétrole brut West Texas Intermediate américain pour livraison en août s'est établi à 95,78 $ le baril, soit 0,5 %, en baisse de 52 cents.
Les deux contrats ont atteint jeudi des planchers inférieurs à la clôture du 23 février, la veille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le Brent atteignant son plus bas niveau depuis le 21 février.
La Réserve fédérale américaine devrait intensifier sa lutte contre l'inflation, qui atteint son niveau le plus élevé depuis 40 ans, en augmentant son taux de 100 points de base ce mois-ci, après qu'un sombre rapport sur l'inflation ait montré une accélération des pressions sur les prix. La réunion de politique générale de la Fed est prévue pour les 26 et 27 juillet.
La hausse des taux de la Fed devrait suivre une décision similaire de la Banque du Canada qui a surpris le marché mercredi.
"Les mouvements de la Fed auront un impact considérable sur le marché, car nous les voyons essayer de digérer les nouvelles données économiques sur l'inflation", a déclaré John Kilduff, associé chez Again Capital LLC à New York.
Les prix du pétrole ont dégringolé au cours des deux dernières semaines en raison des craintes de récession, malgré une baisse des exportations de brut et de produits raffinés de la Russie dans le cadre des sanctions occidentales et des perturbations de l'approvisionnement en Libye.
Les investisseurs ont également afflué vers le dollar, souvent considéré comme un actif refuge. Le Dollar Index a atteint mercredi son plus haut niveau en 20 ans, ce qui rend les achats de pétrole plus coûteux pour les acheteurs non américains, mais il s'est quelque peu replié jeudi.
"Les indicateurs techniques suggèrent une nouvelle série de nouveaux creux, le dollar américain continuant à jouer un rôle prépondérant dans l'orientation des prix du pétrole", a déclaré Jim Ritterbusch, président de Ritterbusch and Associates LLC à Galena, Illinois.
En Europe, les signaux étaient également baissiers pour la demande, la Commission européenne ayant réduit ses prévisions de croissance économique et relevé le taux d'inflation attendu à 7,6 %.
Les inquiétudes concernant les mesures de restriction du COVID-19 dans plusieurs villes chinoises afin de contenir les nouveaux cas d'une sous-variante hautement infectieuse ont également maintenu un couvercle sur les prix du pétrole.
Les importations quotidiennes de pétrole brut de la Chine en juin ont sombré à leur plus bas niveau depuis juillet 2018, les raffineurs anticipant des mesures de verrouillage pour freiner la demande, ont montré mercredi des données douanières.
Les données de l'Administration américaine d'information sur l'énergie indiquent également un ralentissement de la demande, les produits fournis ayant chuté à 18,7 millions de barils par jour, le plus bas niveau depuis juin 2021. Les stocks de pétrole brut ont augmenté, soutenus par une autre grande libération des réserves stratégiques.
Le président américain Joe Biden s'envolera vendredi pour l'Arabie saoudite, où il assistera à un sommet des alliés du Golfe et les appellera à pomper davantage de pétrole.
Cependant, la capacité de réserve de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole est en train de s'épuiser, la plupart des producteurs pompant à leur capacité maximale, et on ne sait pas exactement quelle quantité supplémentaire l'Arabie saoudite peut apporter rapidement sur le marché. (Reportage de Laura Sanicola à New York ; reportages supplémentaires de Julia Payne à Londres et Florence Tan à Singapour ; édition de Jason Neely, Matthew Lewis et Diane Craft)
