Il s'agit du dernier exemple en date d'une société axée sur les consommateurs qui choisit de s'introduire en bourse en fusionnant avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) plutôt que par le biais d'une introduction en bourse traditionnelle, à l'instar de la plateforme de paris sportifs DraftKings Inc .
Hims met en relation les patients et les médecins par le biais de son site web et vend des médicaments directement aux consommateurs. La marque a commencé par vendre des traitements contre la perte de cheveux et s'est depuis diversifiée pour proposer des produits de contraception, de dermatologie et d'autres médicaments.
En fusionnant avec la SPAC, qui est soutenue par la société de capital-investissement Oaktree Capital Management, Hims deviendra une société cotée à la Bourse de New York.
Reuters a rapporté en juillet que Hims, dont les ambassadeurs de marque comprennent l'actrice et chanteuse Jennifer Lopez et la star du baseball Alex Rodriguez, envisageait de s'introduire en bourse par le biais d'un SPAC.
Autrefois considérées comme obscures, les SPAC ont fait leur entrée dans le monde de la finance en 2020, après que plusieurs des plus grands acteurs de Wall Street eurent levé des fonds pour créer leurs propres sociétés fictives.
Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour acheter une société d'exploitation non spécifiée et la rendre publique, généralement dans les deux ans.
Avec l'opération Hims, Oaktree va capitaliser sur l'industrie de la télésanté, un secteur en plein essor depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Au début de la pandémie, l'administration Trump a assoupli les réglementations qui permettaient aux entreprises et aux médecins de proposer plus facilement des soins de santé aux patients à leur domicile.
Les fusions et les introductions en bourse ont suivi. En août, Teladoc Health a annoncé qu'elle allait racheter Livongo Health pour 18,5 milliards de dollars. Les actions de la société de vente en ligne de médicaments sur ordonnance GoodRx Holdings Inc ont bondi après son introduction en bourse en septembre.
