L'euro était en hausse de 0,05% à 1,0767 $, mais est resté proche des plus bas de 1,07595 $ qu'il a touché mercredi. La monnaie unique a perdu 1% cette semaine et est en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois de mai.
Les traders parient qu'il y a environ 85% de chances que la BCE réduise les taux d'intérêt lors de la réunion de mars, avec près de 150 points de base d'assouplissement prévus d'ici la fin de l'année prochaine.
La question d'une baisse des taux pourrait se poser en 2024, a déclaré François Villeroy de Galhau, membre de la BCE et directeur de la Banque de France, dans une interview publiée mercredi.
M. Villeroy a déclaré à La Depeche du Midi que "la désinflation se produit plus rapidement que nous le pensions".
La BCE fixera ses taux d'intérêt jeudi prochain et il est pratiquement certain qu'elle les laissera au niveau record actuel de 4 %. La Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre devraient également maintenir leurs taux mercredi et jeudi prochains respectivement.
Le dollar s'est ressaisi ce mois-ci après avoir chuté de 3 % en novembre, les opérateurs augmentant leurs paris sur les baisses de taux d'autres banques centrales.
L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, a peu varié à 104,12, après avoir augmenté de 0,17% au cours de la nuit. L'indice est en hausse de 0,9 % cette semaine, en passe de réaliser sa plus forte performance hebdomadaire depuis juillet.
Les données de mercredi ont montré que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu en novembre, dans un autre signe que le marché du travail se refroidit progressivement.
Les investisseurs se concentreront sur les chiffres de l'emploi non agricole de vendredi pour obtenir une image plus claire du marché du travail.
"Les différentes statistiques du marché du travail suggèrent que le marché du travail américain se détend lentement", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.
"À notre avis, il faut que le marché du travail s'affaiblisse fortement pour que les marchés financiers prennent en compte la récession américaine que nous attendons depuis longtemps.
Une récente série de données économiques en baisse ainsi que les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine ont alimenté les attentes selon lesquelles la banque centrale est à la fin de son cycle de hausse des taux et commencera à réduire ses taux dès le mois de mars.
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent à 60 % la probabilité d'une réduction des taux en mars, contre 50 % une semaine plus tôt. Ils anticipent une réduction de 125 points de base de la part de la Fed l'année prochaine.
Les analystes ont cependant mis en garde contre le fait que les marchés ont été trop agressifs dans l'évaluation des réductions de taux l'année prochaine.
"Le marché est trop agressif en ce qui concerne les réductions de taux de la Fed à l'horizon 2024 et nous nous attendons donc à ce qu'une correction de ces prix se traduise par un renforcement du dollar", a déclaré David Forrester, stratège en matière de devises chez Crédit Agricole CIB.
Entre-temps, la Banque du Canada a maintenu mercredi son taux directeur au jour le jour à 5 % et, contrairement à ses homologues, a laissé la porte ouverte à une nouvelle hausse, déclarant qu'elle était toujours préoccupée par l'inflation tout en reconnaissant un ralentissement économique et un relâchement général des prix.
Le dollar canadien a gagné 0,01 % par rapport au billet vert, à 1,36 dollar.
Ailleurs, le yen japonais s'est renforcé de 0,16% à 147,07 pour un dollar. Le yuan chinois a baissé de 0,02% à 7,1717 dollars. Le dollar australien a gagné 0,03% à 0,655 dollar.
Dans les crypto-monnaies, le bitcoin était en hausse de 0,19% à 43 910,11 dollars.
