La devise américaine a progressé plus tôt suite aux données montrant que les employeurs privés américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre. Le rapport ADP sur l'emploi national indique que le nombre d'emplois privés a augmenté de 164 000 le mois dernier, ce qui représente la plus forte hausse mensuelle depuis le mois d'août. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 115 000 emplois privés.
Dans le même temps, les demandes initiales d'allocations de chômage ont chuté de 18 000 pour atteindre 202 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine se terminant le 30 décembre, ce qui a également soutenu le dollar. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 216 000 demandes pour la dernière semaine.
Le dollar s'est d'abord apprécié après la publication de ces données, mais les gains se sont atténués depuis.
"Oui, nous avons vu une amélioration du nombre d'emplois créés dans le rapport ADP, mais je voudrais quand même souligner le rapport JOLTS d'hier, qui a montré que les taux d'abandon et les taux d'embauche diminuaient", a déclaré Thierry Albert Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie à New York.
"Il y a donc toujours un affaiblissement du marché du travail. Je pense que demain, avec les chiffres de l'emploi non agricole, cela se traduira par une baisse de l'inflation salariale", a-t-il ajouté.
Suite aux données de jeudi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont réduit les attentes sur le nombre de réductions de taux pour 2024 à quatre baisses de taux de 25 points de base chacune, par rapport à environ six mercredi, selon l'application de probabilité de taux d'intérêt de LSEG.
"Il est important de garder à l'esprit que la Fed doit passer par plusieurs étapes avant de pouvoir réduire les taux", a déclaré M. Wizman.
"Tout d'abord, elle doit adopter un biais neutre, puis un biais d'assouplissement, avant de pouvoir réduire les taux. Cela peut prendre quelques cycles de réunions.
La publication mercredi du compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale des 12 et 13 décembre a été considérée comme légèrement optimiste par les acteurs du marché. Les responsables de la Fed "ont souligné ... qu'il serait approprié que la politique reste restrictive pendant un certain temps jusqu'à ce que l'inflation se rapproche clairement et durablement de l'objectif du Comité (fédéral de l'open market)".
"Il est certain que les minutes de la Fed d'hier ne suggèrent pas une réduction des taux en mars", a déclaré M. Wizman.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 2,9 % pour atteindre 44 114 dollars. Les investisseurs s'attendent à ce que la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuve le premier fonds négocié en bourse de bitcoins au cours de la semaine prochaine.
En fin de matinée, l'indice du dollar était légèrement en baisse à 102,33, après avoir atteint des sommets en deux semaines mercredi.
Face au yen, le billet vert a atteint des sommets en deux semaines, grimpant pendant trois jours consécutifs. Le dollar était en hausse de 1% à 144,7 yens, en passe de réaliser sa plus forte hausse en une journée depuis la fin du mois d'octobre.
M. Wizman de Macquarie ne pense pas que les gains réalisés par le dollar depuis le début de l'année puissent être maintenus malgré le recul des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.
"Je pense que l'économie américaine va ralentir et qu'il s'agira d'un ralentissement induit par la consommation et que nous allons assister à une convergence entre les taux de croissance aux États-Unis et dans le reste du monde cette année", a déclaré M. Wizman.
"Au cours des six premiers mois de l'année, nous pourrions observer une certaine faiblesse du dollar par rapport à l'euro, à la livre sterling et au yen.
L'euro a augmenté de 0,3 % par rapport au dollar pour atteindre 1,0956 dollar, après des données d'inflation plus élevées en Europe.
Les prix à la consommation en France ont augmenté en décembre, conformément aux attentes, selon les données préliminaires de l'organisme national de statistiques jeudi, en raison d'une augmentation des prix de l'énergie et des services au cours de l'année. En Allemagne, l'inflation de l'IPC a augmenté à 3,7% en décembre, comme prévu, de 3,2% un mois plus tôt.
La livre sterling a également progressé par rapport au dollar à la suite de données montrant que les emprunteurs britanniques ont augmenté leur demande de prêts et que les services aux entreprises ont été plus résistants que prévu en Grande-Bretagne.
Les données sur l'emprunt net au Royaume-Uni montrent que les emprunteurs britanniques ont augmenté leur demande de prêts, signe que les ménages font face à des taux d'intérêt élevés. L'emprunt net des consommateurs britanniques a atteint son niveau le plus élevé depuis près de sept ans en novembre.
Une enquête commerciale distincte, l'indice des directeurs d'achat des services britanniques (PM), a montré que les entreprises de services britanniques ont connu une croissance plus forte en décembre qu'initialement prévu et que l'optimisme a atteint son plus haut niveau depuis sept mois.
La livre sterling était en hausse de 0,3 % à 1,2698 $. Elle a augmenté de 0,5 % à 1,2728 $ après la publication des données, après avoir chuté de 0,87 % mardi pour atteindre son plus bas niveau en trois semaines, ce qui représente sa plus forte baisse en une journée depuis la mi-octobre.
