L'inflation de base des consommateurs japonais a dépassé les prévisions, maintenant les attentes que la BOJ pourrait mettre fin aux taux d'intérêt négatifs d'ici le mois d'avril.
"Le yen a augmenté après la publication, mais plutôt modestement, compte tenu de son important positionnement à découvert et de l'ampleur de la vente depuis le début de l'année", a déclaré Francesco Pesole, stratège forex chez ING.
"Après tout, il est peu probable que la BoJ, prudente, envoie des signaux forts en faveur d'une décision avant avril, et notre équipe économique doute que les responsables politiques soient en mesure d'augmenter les taux avant juin.
Le yen a augmenté de 0,35 % pour atteindre 150,18. Il a atteint à la mi-février 150,88, son plus haut niveau depuis le 16 novembre.
La principale crypto-monnaie, le bitcoin, a atteint son plus haut niveau depuis deux ans dans les échanges asiatiques, grâce à des signes d'achat de la crypto-monnaie par de grands acteurs.
Il était à 56,360 $ après avoir atteint 57 036 $ dans la matinée asiatique, son plus haut niveau depuis fin 2021. L'Ether était à 3,232 $ après avoir atteint 3 275 $, son plus haut niveau depuis avril 2022.
L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de pairs, y compris le yen, l'euro et la livre sterling, était en baisse de 0,05% à 103,71.
Les marchés ont récemment revu à la baisse leurs attentes concernant le calendrier et l'ampleur des réductions de taux de la Fed cette année, car l'économie américaine reste forte et les pressions inflationnistes n'ont pas réussi à s'atténuer de manière significative.
La publication du déflateur PCE jeudi est l'un des points forts du calendrier américain cette semaine et pourrait suggérer des paris moins agressifs sur l'assouplissement de la Fed.
L'euro était en hausse de 0,1 % par rapport au billet vert, à 1,0859. Il n'a cessé d'augmenter depuis la mi-février, lorsqu'il a atteint 1,0695, son plus bas niveau depuis le 14 novembre.
Les analystes ont déclaré que la monnaie unique s'est renforcée car les marchés ont réduit leurs paris sur les futures réductions de taux de la Banque centrale européenne à 90 points de base d'ici la fin de l'année, au milieu de signaux encourageants de l'économie, qui soutiennent les attentes d'une reprise de la croissance dans la seconde moitié de 2024.
"Nous nous attendons à ce que la monnaie unique atteigne 1,10 contre le billet vert à court terme", a déclaré Roberto Mialich, stratège du marché des changes chez Unicredit.
"Si le président de la Fed Powell réitère les perspectives de taux plus élevés à plus long terme lors de son témoignage la semaine prochaine, l'euro pourrait baisser un peu, mais pas au-delà de 1,05", a-t-il ajouté.
Le président de la Fed, Jerome Powell, livre le témoignage semestriel sur la politique monétaire devant la commission bancaire du Sénat la semaine prochaine.
Les États allemands, la France et l'Espagne publieront des données sur l'inflation jeudi, avant les chiffres de la zone euro attendus vendredi.
Les responsables de la BCE se sont montrés plus prudents quant à un assouplissement rapide de la politique monétaire, la présidente Christine Lagarde déclarant que la croissance des salaires restait robuste, tandis que Yannis Stournaras, la colombe de la BCE, a exclu une réduction des taux avant le mois de juin.
Les acteurs du marché qualifient de "faucons" les responsables des banques centrales qui préconisent une politique monétaire stricte pour contrôler l'inflation, tandis que les "colombes" se concentrent davantage sur la croissance économique et le marché du travail.
Ailleurs, le dollar australien a augmenté de 0,2 % à 0,6552 $ avant les données mensuelles sur les prix à la consommation, attendues mercredi.
Le kiwi a baissé de 0,1% à 0,616 $, les traders se préparant à ce qui pourrait s'avérer être une réunion importante de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) mercredi.
Les marchés estiment qu'il y a une chance sur trois que la RBNZ augmente son taux officiel de 5,5% pour lutter contre une inflation persistante.
"Compte tenu de la richesse du positionnement du NZD et de l'évaluation actuelle des taux, si la RBNZ maintient son taux d'escompte, cela pourrait entraîner une vente immédiate du NZD", a écrit Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, dans une note.
"Je suis rarement partisan de négocier une réunion de la banque centrale de manière isolée, mais je vois le risque d'une hausse de l'AUDNZD suite à la déclaration.
