L'euro s'apprêtait à gagner 1,5 % pour la semaine après que la BCE ait relevé ses taux d'un niveau record de 75 points de base jeudi et signalé d'autres hausses pour lutter contre l'inflation, alors même que l'économie du bloc se dirige probablement vers une récession hivernale.
Entre-temps, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré jeudi que la banque est "fermement engagée" à contrôler l'inflation, mais qu'elle espère pouvoir le faire sans les "coûts sociaux très élevés" impliqués dans les luttes contre l'inflation passées.
"Nous avons vu des commentaires plus faucons de la part des banques centrales, non seulement aux États-Unis mais aussi dans le monde entier - la Banque d'Angleterre et la BCE", a déclaré Matthias Scheiber, responsable mondial de la gestion de portefeuille pour les solutions multi-actifs chez Allspring.
"Vous pouvez le voir dans les taux d'intérêt à court terme".
L'euro a bondi de 1 % à 1,0102 $ alors que le rendement des obligations allemandes à deux ans a bondi de 9 points de base à 1,417 %, atteignant pour la deuxième journée son plus haut niveau depuis 2011.
"Un nouveau palier de taux de 75 points de base est tout à fait possible pour la réunion (de la BCE) d'octobre, car l'inflation devrait encore augmenter pour l'instant", ont indiqué les analystes de Commerzbank dans une note.
Le dollar a reculé de 0,95 % par rapport à un panier de devises majeures.
L'indice boursier mondial MSCI a augmenté de 0,63%, se dirigeant vers un gain hebdomadaire de 1,5%.
Les contrats à terme sur le S&P 500 américain ont augmenté de 0,5 % et les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de 0,8 %, après que les principaux indices de Wall street aient enregistré des gains modestes au cours de la nuit, suite à de fortes ventes en début de semaine.
Les actions européennes ont augmenté de 0,73%, aidées par les valeurs bancaires sur les attentes de hausse des taux de la zone euro, tandis que le FTSE 100 britannique a gagné 1%, les deux indices atteignant des sommets de neuf jours.
La livre sterling a augmenté de 1,1 % par rapport au dollar après que la nouvelle dirigeante britannique, Liz Truss, a annoncé jeudi un plafonnement de la flambée des factures énergétiques des consommateurs pendant deux ans afin d'amortir le choc économique de la guerre en Ukraine.
Les analystes ont déclaré que le décès, jeudi, de la reine Elizabeth, le plus ancien monarque en exercice en Grande-Bretagne, aurait peu d'impact sur l'économie.
Le dollar a baissé de 1,2 % par rapport au yen à 142,32, s'éloignant des récents sommets de 24 ans.
La devise japonaise a été victime de la position monétaire dovish de la Banque du Japon, contrastant avec les hausses de taux ailleurs.
Le rendement des bons du Trésor américain de référence à 10 ans a augmenté de 2,3 points de base pour atteindre 3,3154 %.
Les contrats à terme sur les taux américains ont évalué à 86 % la probabilité que la Fed augmente encore de 75 points de base lors de la réunion de ce mois-ci, ce qui porterait le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,0 % à 3,25 %. Il s'agit d'une hausse par rapport à la probabilité de 77 % enregistrée il y a un jour.
"Il y a encore beaucoup de resserrement à venir, mais je suppose que la Fed se rapproche du sommet, donc nous verrons probablement un certain assouplissement du rythme des hausses, si ce n'est pas lors de la réunion de ce mois-ci, peut-être lors des réunions suivantes", a déclaré Shane Oliver, responsable de la stratégie d'investissement et économiste en chef chez AMP Capital.
L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a bondi de 1,5 %, porté par une hausse de 2,8 % de l'indice Hang Seng de Hong Kong et une progression de 1,4 % des bluechips chinoises.
Les prix à la consommation et à la production en Chine ont augmenté moins que prévu en août, selon des données publiées vendredi, alimentant les espoirs de nouvelles mesures de relance de Pékin alors que l'économie vacille.
Le Nikkei japonais a gagné 0,5 %.
Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, les investisseurs considérant la menace de la Russie d'arrêter les exportations de pétrole et de gaz vers certains acheteurs. Le brut américain a progressé de 1,2 % à 84,53 $ le baril, tandis que le brut Brent a bondi de 1,4 % à 90,41 $ le baril. L'or au comptant a augmenté de 1,22 % à 1 726 $ l'once, aidé par la faiblesse du dollar.
