L'euro s'apprêtait à gagner 1,2 % pour la semaine après que la BCE a relevé ses taux d'un niveau record de 75 points de base jeudi et a annoncé d'autres hausses pour lutter contre l'inflation, alors même que l'économie du bloc risque une récession hivernale.
La récession n'est pas inévitable, mais le risque de récession a augmenté, a déclaré vendredi le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni.
Entre-temps, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré jeudi que la banque était "fermement engagée" à contrôler l'inflation, mais qu'elle espérait pouvoir le faire sans les "coûts sociaux très élevés" impliqués dans les luttes contre l'inflation passées.
"Nous avons vu des commentaires plus faucons de la part des banques centrales, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier - la Banque d'Angleterre et la BCE", a déclaré Matthias Scheiber, responsable mondial de la gestion de portefeuille pour les solutions multi-actifs chez Allspring.
"Vous pouvez le voir dans les taux d'intérêt à court terme".
L'euro a augmenté de 0,73 % à 1,0065 $, légèrement en dessous des sommets précédents, mais loin des plus bas de deux décennies de 0,9864 $ atteints plus tôt cette semaine.
Le rendement des obligations allemandes à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 2011 pour la deuxième journée avant de réduire ses gains pour s'échanger à 1,316 %.
"Un nouveau palier de taux de 75 pb est tout à fait possible pour la réunion (de la BCE) d'octobre, car l'inflation devrait continuer à augmenter pour le moment", ont déclaré les analystes de Commerzbank dans une note.
Le dollar a baissé de 0,74 % par rapport à un panier de devises majeures, les écarts de rendement s'étant réduits.
Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans a baissé de 2 pb à 3,4733 %.
Les contrats à terme sur le S&P 500 américain ont augmenté de 0,8 % et les contrats à terme sur le Nasdaq ont progressé de 1,1 %, après que les principaux indices de Wall street aient enregistré des gains modestes au cours de la nuit, suite à de fortes ventes en début de semaine.
Les investisseurs ont vendu 14,5 milliards de dollars d'actions au cours de la semaine jusqu'à mercredi et les fonds d'actions américains ont enregistré leur plus grande sortie hebdomadaire en 11 semaines, a déclaré BofA vendredi en citant les données EPFR.
SURVEILLANCE DE LA FED
Les contrats à terme sur les taux américains ont évalué à 85 % la probabilité que la Fed augmente son taux de 75 points de base supplémentaires lors de la réunion de ce mois-ci, ce qui porterait le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,0 % à 3,25 %. Il s'agit d'une hausse par rapport à la probabilité de 77 % d'il y a un jour.
L'indice boursier mondial MSCI a augmenté de 0,7 % pour atteindre son plus haut niveau depuis 9 jours, se dirigeant vers un gain hebdomadaire de 1,7 %.
Les actions européennes ont grimpé de 1,5 %, aidées par les actions bancaires sur les attentes de hausse des taux de la zone euro, tandis que le FTSE 100 britannique a également augmenté de 1,5 %.
La livre sterling a augmenté de 0,8 % par rapport au dollar après que la nouvelle dirigeante britannique, Liz Truss, a annoncé jeudi un plafonnement de la flambée des factures énergétiques des consommateurs pendant deux ans afin d'amortir le choc économique de la guerre en Ukraine.
Le décès de la reine Elizabeth jeudi a accentué l'incertitude qui règne en Grande-Bretagne après que la livre a atteint son plus bas niveau en 35 ans par rapport au dollar en début de semaine.
"Il y a de fortes chances que le roi Charles III soit le premier monarque britannique à payer plus d'une livre pour un dollar, ou plus d'une livre pour un euro, ou les deux", a déclaré Kit Juckes, stratège de la Société Générale, dans une note.
La Banque d'Angleterre a reporté sa décision sur les taux d'intérêt de septembre d'une semaine, au 22 septembre, suite au décès d'Elizabeth.
GAINS DE L'ASIE
Le dollar a baissé de 1,5 % par rapport au yen à 141,94, s'éloignant des récents sommets de 24 ans.
La devise japonaise a été victime de la position monétaire dovish de la Banque du Japon, contrastant avec les hausses de taux ailleurs.
L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a bondi de 1,5 %, porté par une hausse de 2,7 % de l'indice Hang Seng de Hong Kong et une progression de 1,4 % des bluechips chinoises.
Les prix à la consommation et à la production en Chine ont augmenté moins que prévu en août, selon des données publiées vendredi, alimentant les espoirs de nouvelles mesures de relance de Pékin alors que l'économie vacille.
Le Nikkei japonais a gagné 0,5 %.
Les prix du pétrole ont augmenté alors que les investisseurs considéraient la menace de la Russie d'arrêter les exportations de pétrole et de gaz vers certains acheteurs. Le brut américain a progressé de 2 % à 85,20 $ le baril, tandis que le brut Brent a également bondi de 2 % à 90,97 $ le baril. L'or au comptant a grimpé de 1,13 % à 1 727,50 $ l'once, aidé par la faiblesse du dollar.
Le bitcoin a franchi la barrière des 20 000 $ et s'apprêtait à connaître sa meilleure journée en six semaines en raison de la baisse du dollar américain.
