L'obligation 2036 est estimée à environ 1,5 milliard de dollars, avec un rendement de 6,447%, soit 230 points de base au-dessus de la dette comparable du Trésor américain, ont déclaré Codelco et IFR.
L'obligation 2053, quant à elle, vaut 500 millions de dollars et offre un rendement de 6,746 %, soit 235 points de base au-dessus des bons du Trésor.
IFR, qui a cité Bank of America, Citi, J.P. Morgan et Santander comme teneurs de livres, a déclaré que le prix devrait être fixé plus tard dans la journée de mardi et que l'émission devrait être réglée vendredi.
La production de Codelco a chuté à son niveau le plus bas depuis 25 ans en raison de problèmes opérationnels et de retards dans ses projets d'expansion, bien que les dirigeants aient assuré que la production commencerait à se redresser cette année.
L'entreprise publique a également été chargée de mener une action visant à renforcer le contrôle de l'État sur l'industrie chilienne du lithium. Elle a annoncé un accord de rachat avec une société australienne plus tôt dans la journée de mardi, alors même qu'elle est confrontée à un endettement croissant. (Reportage de Fabian Cambero ; Rédaction de Sarah Morland ; Rédaction de Kevin Liffey, Chizu Nomiyama et Deepa Babington)
