Le Fonds d'investissement public (PIF) vise à se concentrer davantage sur les investissements qui ont le plus de chances de réussir, ont déclaré ces personnes, après avoir réduit certains de ses "giga-projets" phares en raison de l'augmentation des coûts.
Il espère également attirer davantage d'investissements étrangers dans certains projets, ont déclaré deux des sources.
Une troisième source a indiqué qu'elle pourrait également revoir certaines dépenses, notamment les missions de conseil coûteuses.
Le fonds, principal véhicule des plans du prince héritier Mohammed bin Salman visant à orienter l'économie saoudienne hors du pétrole, possède un portefeuille tentaculaire d'investissements allant des fermes de dattes aux conglomérats multinationaux.
Le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite a déversé des centaines de milliards de dollars par l'intermédiaire du PIF dans des projets tels que NEOM, un projet de développement urbain et industriel massif d'une taille proche de celle de la Belgique, qui doit être construit le long de la côte de la mer Rouge.
The Line, une ville futuriste entre des murs en miroir s'étendant sur 170 km dans le désert à l'intérieur de NEOM, fait partie des projets qui ont été révisés en raison de l'augmentation des coûts.
Selon l'une des sources, certains secteurs d'activité du FIP pourraient être combinés et de nouveaux pourraient être créés.
Toutes les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat car les délibérations sont privées.
Les discussions sont en cours et le calendrier d'une éventuelle décision est fluctuant, a déclaré l'une des personnes.
Un porte-parole du PIF s'est refusé à tout commentaire immédiat.
LE PLUS GRAND REMANIEMENT À CE JOUR
Ces changements constitueraient le plus grand remaniement de la direction depuis que le prince héritier Mohammed, connu sous le nom de MBS, a nommé M. Rumayyan en 2015 avec pour mandat de faire avancer son programme de transformation économique Vision 2030 en utilisant les vastes fonds du PIF.
Depuis, le PIF a lancé des entreprises saoudiennes ou investi dans celles-ci, afin de créer des champions nationaux dans des secteurs allant des services financiers à l'aviation, en passant par le tourisme et l'industrie.
Auparavant directeur général de la banque d'investissement d'une banque locale, le rôle de M. Rumayyan au sein du PIF a fait de lui l'un des chefs d'investissement les plus connus au monde et l'une des personnes les plus influentes en Arabie saoudite.
Il siège au conseil d'administration de nombreuses entreprises dans lesquelles le PIF a investi, notamment le conglomérat indien Reliance Industries, et a été nommé président du géant pétrolier saoudien Aramco en 2019.
Mais le PIF a considérablement augmenté en taille et en complexité, et M. Rumayyan pourrait avoir besoin de déléguer certaines responsabilités, ont déclaré deux des sources. Il restera le principal visage public du fonds, a déclaré l'une des personnes.
Les actifs sont passés d'environ 150 milliards de dollars en 2015 à 925 milliards de dollars aujourd'hui.
Le PIF, qui, comme d'autres fonds souverains, divulgue peu d'informations financières, a affiché un rendement total pour les actionnaires de 8 % par an entre 2017 et 2022, selon son dernier rapport annuel.
Les actifs sous gestion comprennent 94 entreprises en portefeuille, indique son site web. Plus des deux tiers de ses actifs se trouvent en Arabie saoudite, indique le rapport annuel.
En 2021, le PIF a créé deux postes de gouverneur adjoint, occupés par Yazeed al-Humied, responsable des investissements dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), et Turqi Alnowaiser, qui dirige la division des investissements internationaux du PIF.
Parmi les opérations les plus audacieuses du fonds, citons le financement d'une nouvelle série internationale de golf qui a suscité l'attention des législateurs américains et des accusations de "lavage sportif" saoudien par les groupes de défense des droits de l'homme.
Il possède le club de football anglais Newcastle United et a investi dans Uber, la société de capital-investissement Blackstone et le conglomérat japonais SoftBank.
L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, reste fortement tributaire des recettes tirées des hydrocarbures, alors que les besoins en matière de dépenses publiques augmentent.
La baisse des prix et de la production de pétrole a pesé sur la croissance l'année dernière, tandis que les dépenses augmentaient, entraînant un déficit budgétaire de 80,9 milliards de riyals (21,6 milliards de dollars), soit environ 2 % du PIB. Un déficit similaire est attendu cette année.
Parmi les changements organisationnels, le PIF est en train de revoir des contrats de conseil coûteux, notamment avec BCG et McKinsey, a déclaré l'une des sources.
Un porte-parole de McKinsey s'est refusé à tout commentaire. Le BCG n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.
Selon une autre personne, certains contractants ont commencé à se retirer de projets qui n'atteindront probablement pas les objectifs fixés.
Le PIF a récemment réorganisé ses investissements sur le marché. Au cours du premier trimestre, il a presque réduit de moitié ses avoirs en actions américaines, passant de 35 milliards de dollars en décembre à 18 milliards de dollars, comme l'a montré la semaine dernière un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse).
Pour diversifier ses financements, elle a levé 5 milliards de dollars par le biais d'une vente d'obligations en janvier et 3,5 milliards de dollars par le biais d'un sukuk en octobre, et prévoit d'autres ventes de titres de créance cette année.
Aramco a transféré une participation de 8 % au fonds en mars, doublant ainsi la participation du PIF dans l'entreprise publique à 16 % et lui donnant accès à des dividendes lucratifs.
