Il n'a pas été possible de connaître le prix exact que TPG est prêt à payer, mais des sources ont indiqué que l'opération pourrait valoriser DirecTV à plus de 15 milliards de dollars. Si les négociations aboutissent, un accord pourrait être annoncé dans les semaines à venir, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle.
AT&T et TPG ont refusé de commenter.
Les actions d'AT&T ont augmenté de près de 1 % à la suite de la nouvelle, pour atteindre un sommet intrajournalier de 29,05 dollars, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de près de 210 milliards de dollars. Les actions ont officieusement clôturé vendredi à 28,92 dollars, en hausse de 0,3 %.
Les discussions avancées avec TPG sont le point culminant d'une vente aux enchères qu'AT&T a menée pendant plusieurs mois pour DirecTV. L'opération cristalliserait un coup financier pour AT&T, qui a évalué DirecTV à environ 67 milliards de dollars, dette comprise, lorsqu'il a accepté de l'acquérir en 2014.
Depuis lors, DirecTV a perdu des abonnés, les utilisateurs se tournant vers des services de streaming en ligne moins coûteux, tels que Netflix Inc et le service Prime d'Amazon.com Inc.
AT&T a déclaré avoir perdu 590 000 abonnés au troisième trimestre sur ses plateformes DirecTV, U-verse et AT&T TV. L'entreprise est sous pression pour réduire son endettement croissant alors qu'elle investit davantage dans la 5G et d'autres services sans fil.
La plus grosse opération d'AT&T, l'acquisition du conglomérat de médias Time Warner pour 85 milliards de dollars en 2018, s'est dégradée dans le sillage de la pandémie de COVID-19, tandis qu'une chute de la fréquentation des salles de cinéma pèse sur ses recettes de films.
WarnerMedia, le segment qui contient HBO et le studio de cinéma et de télévision de la société, a généré des revenus de 7,5 milliards de dollars au troisième trimestre de 2020, contre 8,4 milliards de dollars au trimestre précédent.
Grâce à un plus grand nombre de personnes cherchant à se divertir à la maison, AT&T a toutefois déclaré 38 millions d'abonnés aux États-Unis pour sa chaîne de télévision premium HBO et HBO Max au cours du troisième trimestre, atteignant ainsi son objectif pour 2021 avec un an d'avance.
TPG, qui a déjà investi dans des entreprises du secteur telles que le câblo-opérateur régional américain Astound et le diffuseur de langue espagnole Univision, a environ 85 milliards de dollars d'actifs sous gestion, selon son site Web.
