Les contrats à terme sur le brut Brent étaient en hausse de 1,17 $, soit 1,51 %, à 78,76 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate étaient en hausse de 1,62 $, soit 2,26 %, à 73,82 $ à 10:42 CST (1642 GMT).
Les deux références sont en voie de terminer la première semaine de l'année à la hausse, rebondissant des pertes de jeudi déclenchées par des augmentations considérables des stocks d'essence et de distillat aux États-Unis.
Le rebond des prix sert de "rappel du risque qui est enraciné dans la tension croissante au Moyen-Orient", a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM, dans une note.
Les attentes ont été tempérées par un rapport du gouvernement américain montrant que l'emploi a augmenté en décembre, ce qui pourrait limiter l'assouplissement des taux d'intérêt dans la nouvelle année, et par la note d'une grande banque sur les stocks de pétrole.
Les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre, tout en augmentant les salaires à un rythme soutenu, ce qui a incité les marchés financiers à revoir à la baisse les prévisions selon lesquelles la Réserve fédérale commencerait à réduire les taux d'intérêt en mars.
Le Bureau des statistiques du travail du ministère de l'emploi a indiqué que le nombre d'emplois non agricoles avait augmenté de 216 000 le mois dernier. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 170 000 emplois. L'économie a créé 2,7 millions d'emplois en 2023, ce qui représente un net recul par rapport aux 4,8 millions de postes créés en 2022.
"Ce rapport réduit la probabilité d'une réduction de la Fed en mars et confirme notre opinion selon laquelle la Fed ne commencera pas à réduire ses dépenses aussi rapidement que le prévoient les marchés", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.
La dernière réunion de la Fed, qui s'est tenue jeudi, a donné l'impression que l'inflation était sous contrôle et a suscité des inquiétudes quant aux risques qu'une politique monétaire "trop restrictive" pourrait faire peser sur l'économie.
Dans une note de recherche datée de vendredi, Bank of America a indiqué qu'elle adoptait une position défensive à l'égard des actions pétrolières en raison des prévisions de prix à long terme pour le pétrole.
Bank of America s'attend à ce que "la fourchette de 70 à 90 dollars (le baril) pour le Brent, en place depuis l'intervention de l'OPEP+, se maintienne. Mais le risque est une courbe du pétrole durablement rétrograde, accentuée par la capacité de réserve qui est un vent contraire pour la valeur du secteur".
Les prix de référence ont baissé par rapport aux sommets atteints précédemment après la publication de la note de Bank of America.
"Notre scénario de base pour 2024 est un Brent à 80 dollars", a ajouté Bank of America. "Mais en reconnaissant la perpétuelle déportation comme une nouvelle normalité, notre scénario de prix à deux ans (à long terme) tombe à 75 $ Brent / 70 $ WTI à partir de 2026".
Maersk a annoncé qu'elle détournerait tous ses navires de la mer Rouge dans un avenir prévisible, avertissant ses clients de perturbations.
Alors que la menace d'une extension du conflit persiste, M. Blinken devait se rendre au Moyen-Orient pour une semaine de diplomatie, a indiqué le département d'État. (Reportage d'Erwin Seba ; reportages complémentaires de Robert Harvey et Noah Browning à Londres, Sudarshan Varadhan à Singapour ; rédaction de Barbara Lewis, Jason Neely, Tomasz Janowski, David Gregorio et Jonathan Oatis)
