Le fonds souverain malaisien Khazanah Nasional Berhad a lancé une obligation en dollars qui, selon une source directement informée, devrait permettre de lever jusqu'à 1 milliard de dollars.

Le fonds a lancé une obligation sukuk à cinq ans et une obligation senior non garantie à taux fixe à 10 ans, ce qui constitue la première opération de qualité en Malaisie depuis deux ans.

La source n'a pas pu être identifiée en raison d'informations confidentielles.

Khazanah n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les prévisions initiales de prix pour l'obligation à cinq ans ont été fixées aux Treasuries plus 135 points de base (pb), tandis que l'obligation à plus long terme a été fixée aux U.S. Treasuries plus 160 pb, comme l'a montré une feuille de conditions consultée par Reuters. Le fonds a indiqué dans cette fiche qu'il prévoyait d'utiliser les fonds levés pour des investissements généraux, des refinancements et des besoins en fonds de roulement. (Reportage de Scott Murdoch à Sydney ; Rédaction de Kim Coghill)