Citicore Renewable Energy Corp, l'un des plus grands producteurs d'énergie solaire des Philippines, a déclaré lundi qu'il avait déposé une demande d'introduction en bourse pour un montant maximum de 12,94 milliards de pesos (231,9 millions de dollars).

Citicore prévoit de vendre jusqu'à 3,335 milliards d'actions, y compris une option de surallocation, à un prix maximal de 3,88 pesos (0,07 $) par action, afin de financer de nouvelles centrales solaires, dans le cadre d'une vaste campagne menée par les Philippines en faveur de sources d'énergie plus propres.

La société prévoit de générer 11,25 milliards de pesos de capitaux frais pour son portefeuille de projets, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Dans les introductions en bourse aux Philippines, le prix maximum de l'offre est un montant provisoire inclus dans le dépôt auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Il n'est pas rare que le prix maximum de l'offre soit revu à la baisse à la fin du processus d'introduction en bourse.

Citicore exploite 10 centrales solaires d'une capacité installée brute combinée de 285 mégawatts (MW) à la fin du mois de septembre. Son portefeuille de projets comprend 6 446 MW d'énergie solaire et 812 MW d'énergie éolienne terrestre.

Le calendrier de l'introduction en bourse, le prix final de l'offre et le nombre final d'actions offertes dépendront des conditions du marché, a déclaré Citicore.

Citicore a engagé UBS et BDO Capital pour faciliter l'introduction en bourse.

Les Philippines, un pays composé de milliers d'îles qui compte parmi les plus vulnérables au changement climatique, ont pour objectif d'augmenter la part des énergies renouvelables dans leur bouquet énergétique de 21 % en 2020 à 35 % en 2030 et à 50 % en 2040. Le charbon représentait près de 60 % en 2020.

(1 $ = 55,8000 pesos philippins) (Reportage de Neil Jerome Morales ; Rédaction de Kanupriya Kapoor)