BIST 100 Les sociétés de rachat TA Associates et Warburg Pincus ont engagé la banque d'investissement William Blair pour conseiller Procare dans son processus de vente qui devrait être lancé après la fête du travail, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.
La vente aux enchères devrait susciter l'intérêt de sociétés de capital-investissement, ont déclaré les sources.
Procare a généré des bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) d'environ 70 millions de dollars l'année dernière et s'attend à ce que le flux de trésorerie atteigne 100 millions de dollars en 2023, ont déclaré les sources.
Procare, TA Associates, Warburg Pincus et William Blair n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Procare, basé à Medford, dans l'Oregon, est un fournisseur de logiciels de gestion d'entreprise, de technologie de paiement et d'autres services technologiques pour l'industrie de la garde d'enfants. Elle compte parmi ses clients plus de 37 000 crèches, écoles maternelles, garderies, programmes d'activités périscolaires et camps.
Procare fournit également à ses clients du matériel informatique, notamment des ordinateurs biométriques, des lecteurs d'empreintes digitales, des tablettes de signature électronique, des systèmes d'entrée sans clé et des lecteurs de cartes pour les paiements.
TA Associates a pris une participation majoritaire dans Procare en mai 2015. Il a vendu une partie de sa participation dans la société à Warburg Pincus en 2018.
Sous l'égide de ses actionnaires privés, Procare s'est principalement développée par le biais d'acquisitions de startups de logiciels de garde d'enfants telles que Cirrus Group LLC, KidReports, Kinderlime Inc, et SchoolLeader. (Reportage de Milana Vinn à New York, reportage complémentaire d'Amy-Jo Crowley à Londres ; rédaction d'Anirban Sen et de Stephen Coates)
