Les sources n'ont pas pu être nommées car l'information est confidentielle.
Le gouvernement de Hong Kong a transmis une demande de commentaire à l'autorité monétaire de la ville, qui a déclaré que "les détails pertinents seront annoncés en temps voulu".
L'opération consiste en des obligations vertes en dollars à 3, 5 et 10 ans, selon une feuille de conditions consultée par Reuters.
Les investisseurs ont déjà déposé des ordres d'une valeur de 9 milliards de dollars pour la tranche en dollars américains, selon le message d'un teneur de livre vu par Reuters.
Une feuille de conditions séparée indique que le gouvernement est également en train de réaliser une obligation verte en yuan chinois offshore avec des échéances de 2, 5 et 10 ans.
Hong Kong prévoit également d'émettre une obligation verte en euros, selon les sources, mais les détails seront publiés plus tard dans la journée de mercredi.
Il s'agit de la deuxième obligation verte émise par la ville cette année, après avoir levé 5,75 milliards de dollars d'obligations en dollars, en euros et en obligations vertes en janvier.
L'orientation initiale du prix a été fixée à 65 points de base pour l'obligation en dollars à 3 ans, à 70 points de base pour l'obligation à 5 ans et à 80 points de base pour l'obligation à plus long terme, selon la feuille de conditions.
Pour la tranche offshore en yuans, le prix indicatif est fixé à 3,15 % pour l'obligation à 2 ans, à 3,4 % pour l'obligation à 5 ans et à 3,7 % pour l'obligation à 10 ans.
Le gouvernement de Hong Kong prévoit d'utiliser les fonds levés pour financer des projets qui fournissent "des avantages environnementaux et soutiennent le développement durable" de la ville, selon la feuille de terme. (Reportage de Scott Murdoch ; Rédaction de Tom Hogue, Shri Navaratnam, Varun H K et Sonia Cheema)
