Wall street a clôturé en hausse mercredi, prenant de l'élan tout au long des échanges de l'après-midi, et le dollar a touché un plus haut de six semaines alors que les banques régionales ont bondi et que les négociations à Washington sur le relèvement du plafond de la dette ont progressé.

Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé de plus de 1 %, l'espoir d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette aidant les investisseurs à passer outre les prévisions peu encourageantes des détaillants Target Corp et Home Depot Inc.

Les banques régionales ont apporté un certain soutien, l'indice KBW des banques régionales ayant bondi de 7,3 %, alors que les craintes d'une crise de liquidité dans le secteur s'estompent.

Les négociations sur le plafond de la dette, qui préoccupent de plus en plus les acteurs du marché, semblent aller dans la bonne direction, le président américain Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy s'étant engagés à ce que les États-Unis évitent un défaut de paiement catastrophique.

"Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des commentaires positifs indiquant que des progrès sont réalisés en vue d'un accord sur le plafond de la dette, et cela a donné au marché une raison de remettre l'argent au travail", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille principal chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

"Je pense que nous dépasserons le début du mois de juin avant qu'un accord ne soit trouvé. Mais pour l'instant, le soleil brille et les oiseaux gazouillent".

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 408,63 points, soit 1,24 %, pour atteindre 33 420,77, le S&P 500 a gagné 48,87 points, soit 1,19 %, pour atteindre 4 158,77 et le Nasdaq Composite a ajouté 157,51 points, soit 1,28 %, pour atteindre 12 500,57.

Les actions européennes ont clôturé en baisse, le sentiment ayant été affaibli par des résultats négatifs et des inquiétudes quant à la possibilité d'un défaut de paiement de la dette américaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,15 % et l'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,60 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,26 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,5 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,84 %.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en sept semaines face à un panier de devises mondiales, stimulé par l'optimisme quant à la conclusion d'un accord sur le relèvement du plafond de la dette et par une série de données économiques solides.

"Le dollar vous indique que les personnes qui négocient sur le marché des changes ne croient pas qu'un défaut de paiement va se produire", a déclaré M. Pavlik.

Le Dollar Index a augmenté de 0,28%, avec l'euro en baisse de 0,21% à 1,0838 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,89 % par rapport au billet vert, à 137,63 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,249 dollar, en hausse de 0,04 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté après la publication de données optimistes sur le logement, ce qui a permis d'accroître les gains et d'atténuer les craintes de défaillance de crédit aux États-Unis.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 7/32 pour atteindre un rendement de 3,5754%, contre 3,549% mardi.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 1/32 pour atteindre un rendement de 3,8711%, contre 3,873% mardi.

Les prix du pétrole ont rebondi grâce à l'amélioration des perspectives de la demande et à l'optimisme quant à la résolution du problème du plafond de la dette.

Le brut américain a bondi de 2,78% pour s'établir à 72,83 dollars le baril, tandis que le Brent a terminé à 76,96 dollars le baril, en hausse de 2,74% sur la journée.

L'or a reculé face à la hausse du dollar après que les remarques des responsables de la Réserve fédérale ont suggéré que toute discussion sur des réductions de taux serait prématurée.

L'or au comptant a baissé de 0,3% à 1 982,41 dollars l'once.