Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont augmenté de près de 14 points de base pour atteindre 4,479 % dans la nuit, les analystes attribuant ce mouvement aux attentes de Donald Trump qui remportera la présidence américaine et augmentera les tarifs douaniers et les emprunts du gouvernement.
Alors que le dollar a augmenté, l'euro a repris une partie de son petit rallye après que le premier tour des élections en France se soit avéré plus ou moins conforme aux sondages. La monnaie unique a acheté pour la dernière fois 1,0735 dollar.
"La meilleure performance de Trump (lors du débat) par rapport au président Joe Biden a renforcé les attentes selon lesquelles l'inflation pourrait s'accélérer, les courbes de rendement se raidir davantage et le dollar pourrait continuer à se négocier à un prix élevé", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises de l'OCBC.
Le yen a chuté à 161,72 pour un dollar lundi, son niveau le plus bas depuis près de 38 ans, prolongeant ainsi une baisse due principalement à l'écart important entre les taux d'intérêt aux États-Unis et au Japon.
Le yen s'est échangé à 161,55 pour un dollar en Asie mardi et a baissé sur les marchés croisés, les baissiers du yen craignant que la paire dollar/yen ne fasse l'objet d'une intervention de la part des autorités japonaises.
Face à l'euro, le yen a atteint son plus bas niveau historique à 173,67 lundi et était proche de ce niveau mardi.
En ce qui concerne les obligations, l'écart entre les taux américains et japonais était de 340 points de base à 10 ans et de près de 440 points de base à 2 ans.
Le yuan chinois, qui a atteint la semaine dernière son plus bas niveau en sept mois par rapport au dollar et n'a pratiquement pas bougé depuis, subit une pression similaire, les rendements américains à 10 ans étant supérieurs de plus de 220 points de base aux rendements des obligations d'État chinoises.
Des données manufacturières solides en Chine et l'annonce par la banque centrale qu'elle emprunterait des obligations - probablement pour les vendre et stabiliser les rendements à la baisse, selon les traders - n'ont donné qu'un bref élan à la monnaie lundi.
Il était à 7,3043 dans les échanges offshore mardi, à un cheveu de son plus bas niveau de juin.
Le dollar néo-zélandais a glissé de 0,3 % dans les premiers échanges et, à 0,6075 $, a testé le soutien de sa moyenne mobile de 200 jours. La livre sterling est restée stable à 1,2641 $.
Le dollar australien a oscillé dans sa récente fourchette à 0,6650 $, les traders se concentrant sur les minutes de la banque centrale pour évaluer le sérieux avec lequel les décideurs politiques envisagent des hausses de taux d'intérêt.
Les prix des marchés de swaps impliquent une chance sur trois d'une augmentation des taux dès le mois prochain.
"Nous savons que l'on en a parlé, la question est de savoir quel est l'élément déclencheur", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING. "Nous penchons en faveur d'une hausse lors de la réunion d'août.
